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21:51 Llega la calma a los Mercados Emergentes  
La renta variable de los mercados emergentes se dirige a un período de calma, de acuerdo con los traders estadounidenses. El índice de volatilidad del ETF CBOE Mercados Emergentes se encuentra cerca del nivel más bajo en un año.

 
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Noticias Destacadas del Día
¿Hemos iniciado una nueva fase alcista de 1-2 años de duración?  
Las bolsas europeas cierran con sólidas alzas
Sólidas alzas de las bolsas europeas al cierre, en una jornada con multitud de referencias macro y microeconómicas que hemos analizado convenientemente durante el día, y en la que el volumen de contratación ha estado en línea al de sesiones anteriores. 

El Eurostoxx 50 cierra con una subida por encima del medio punto porcentual. El Ibex 35 una subida por encima del punto porcentual.
No es la búsqueda de rentabilidad sino la espantada a la seguridad  
Carlos Montero
Ocho años después de la crisis financiera, los inversores siguen repudiando los activos de riesgo. Esta afirmación podría sonar a mentira para cualquiera que esté familiarizado con la "búsqueda de rentabilidad", que muchos dicen es el motivo por el cual están subiendo los activos de mayor riesgo en los últimos tiempos.
Los principales bancos centrales han reducido las tasas 672 veces desde el colapso de Lehman  
En caso de que el Banco de Japón recorte mañana la tasa de interés, marcará la rebaja número 673 de los principales bancos centrales desde la crisis de Lehman.

En los ocho años transcurridos desde la caída de Lehman Brothers, los 50 bancos centrales del mundo han recortado, en promedio, las tasas de interés una vez cada tres días de mercado (véase el gráfico adjunto).

A pesar de la recuperación global moderada, los bancos centrales no han tenido apenas un momento para respirar desde verano de 2008.
Los bancos europeos están ahora más baratos que nunca en relación al mercado  
Las entidades financieras que cotizan en el Euro Stoxx 50 cotizan a valoraciones históricamente bajas en relación con el indicador.
Sobre tipos negativos  
Este trabajo analiza la aplicación reciente de tipos de interés oficiales negativos por parte de varios bancos centrales, entre los que se encuentra el BCE. La evidencia preliminar que se presenta apunta a que la explotación de ese margen adicional por parte de la política monetaria parece haber sido efectiva en la UEM, propiciando, junto con el resto de medidas expansivas, unas condiciones financieras más holgadas. En el artículo se discuten también posibles efectos adversos asociados a la aplicación de tipos de interés negativos.
Los helicópteros vuelan por ahora, pero un día se estrellarán  
Estamos navegando a través de aguas desconocidas. Las tasas de interés se han mantenido cerca de cero durante siete años en todo el mundo desarrollado. Los inversores están pagando por el privilegio de prestar dinero a sus gobiernos.
Los hedge funds apuestan a una subida del dólar canadiense  
Las apuestas alcistas netas sobre el dólar canadiense se elevó a casi un máximo de tres años en la semana que finalizó el 19 de julio ya que los fondos de cobertura y otros grandes especuladores volvieron más optimistas.
La prevision de inflación del BoE afectará a los estímulos monetarios  
La caída del libra desde que Gran Bretaña optó por salir de la Unión Europea está alimentando las diferencias entre los nueve miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) sobre el panorama de inflación.
El mercado alcista de Wall Street puede estar en sus primeras etapas  
El mercado de acciones ha logrado salir de los mínimos de 2009, emergiendo de la crisis financiera para entrar en territorio desconocido. El mercado alcista ha sido alabado como el segundo más largo de la historia. Y algunos creen que todavía le queda recorrido.
Tres gráficos que nos muestran que los mercados están cansados  
Carlos Montero
Recientemente, el analista Mark Decambre de MW, publicó un estudio en el que escogía diversos gráficos de otros tantos analistas que muestran con claridad el alto nivel de sobrecalentamiento que presenta el mercado de valores americano.
Los traders de bonos ven divergencias en la inflación y economía de EEUU  
Las expectativas de inflación y los indicadores de la fortaleza económica de Estados Unidos se mueven por lo general en tándem, ya que el crecimiento alimenta la perspectiva de futuros aumentos de precios.
Las altas temperaturas amenazan las economías del sudeste asiático  
El aumento de las temperaturas globales puede costar a las economías mundiales más de 2 billones de dólares para el año 2030, reduciendo las horas de trabajo en algunas de las partes más pobres del mundo, según un estudio de las Naciones Unidas.
BME. Rebota formando un doble mínimo  
Los títulos de Bolsas y Mercados Españoles (BME) han rebotado desde la zona de 24,00 euros para formar un intento de doble suelo. Ahora la atención se centra en la tendencia bajista de medio plazo, iniciada en los máximos históricos de abril de 2015, y que ahora pasa por 27,75 euros.
Hispania. Operar en rango 12,00/10,50 euros  
Las acciones de Hispania se encuentran bajo la influencia de una línea de tendencia bajista de corto plazo iniciada en los máximos históricos de agosto de 2015 y que ahora pasa por 12,25 euros. A más largo plazo, Hispania se apoya en una tendencia alcista iniciada en los mínimos de noviembre de 2014 y que ahora transcurre por 10,20 euros.
Las exportaciones de relojes suizos sufre la mayor caída de su historia  
La débil demanda por los relojes se ha extendido desde el mercado de Hong Kong en crisis a Estados Unidos,, Francia e Italia. Los envíos de junio cayeron un 16 por ciento a 1.640 millones de francos suizos, bajando por 12º mes consecutivo, siendo los relojes con metales preciosos los que lideran los descensos.

El desplome provocó un descenso del 54 por ciento de las ganancias operativas del primer semestre de Swatch Group, ya que el fabricante de los relojes Omega y Longines tiene problemas para encontrar compradores.
Caen las ventas de viviendas en Londres  
Los propietarios de viviendas, preocupados por las dificultades a las que se enfrenta el mercado inmobiliario de Londres, se han apresuraron a ofrecer propiedades a la venta en el período previo al referéndum británico que decidía la salida de la Unión Europea.
Las aerolíneas estadounidenses están muy baratas  
Las acciones de las aerolíneas estadounidenses están tan baratas que ofrecen "muchas oportunidades de compra atractivas", señala Frank Holmes, presidente ejecutivo de EE.UU. Global Investors.
El Reino Unido se dirige hacia la primera recesión desde 2009  
La economía de Reino Unido se encamina a su primera recesión desde 2009, con los economistas recortando sus previsiones tras el referéndum del Brexit.
¿Y si estuviésemos en las primeras etapas de un mercado alcista?  
Carlos Montero
Después del paso en falso post-Brexit, el mercado de valores ha recuperado su equilibrio e incluso Wall Street ha superado los máximos históricos en la última semana. La fortaleza ha sido general, y parece que Sheba Jafari, una analista técnica en Goldman Sachs, cree que esta tendencia al alza en los mercados podría continuar durante mucho tiempo.
La debilidad del yuan no se transmite a los mercados  
Los mercados financieros desde las acciones chinas a las monedas asiáticas se muestra hasta ahora imperturbables por el declive del yuan a un mínimo de 2010 mientras la política del banco central se hace más transparente.
Las Bolsas europeas se enfrentan a una importante resistencia técnica  
Las bolsas europeas intentan recuperar las pérdidas post-Brexit, pero se enfrentan a un obstáculo doble.
Uno de los gestores más importantes de la City cree que el Brexit será "horrible"  
Richard Buxton, el director ejecutivo y jefe de acciones para el Reino Unido en Old Mutual Global Investors (OMGI), dice que el referéndum es "horrible" para la economías británica.
BBVA y Unicredit son los más vulnerables a los riesgos turcos  
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el italiano UniCredit son los bancos más vulnerables entre las entidades europeas a los riesgos vinculados a los disturbios en Turquía, que entró en erupción en los últimos días.
Dos gurús del mercado se muestran muy preocupados  
Carlos Montero
La gran subida de las acciones y los bonos tiene a dos de los mejores gestores del mundo muy preocupados. Laurence Fink y Howard Marks se unieron a nombres de la talla de Bill Gross y Jeffrey Gundlach advirtiendo que los compradores pueden estar ignorando el lento crecimiento económico y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, mientras se obsesionan por poner su dinero en algún lugar, en cualquier lugar, que dé rentabilidad en un mundo de ultra-bajas tasas de interés.
Es "demasiado pronto para abandonar" la lira  
El analista de Rabobank Piotr Matys cree que se ha evitado el peor de los escenario ya que el éxito del golpe de Estado habría desencadenado una completa oleada de ventas.
Llega la calma a los Mercados Emergentes  
La renta variable de los mercados emergentes se dirige a un período de calma, de acuerdo con los traders estadounidenses. El índice de volatilidad del ETF CBOE Mercados Emergentes se encuentra cerca del nivel más bajo en un año.
La recesión de Rusia está cerca de finalizar  
La contracción económica de Rusia se moderó en el segundo trimestre - una señal de que la recesión del mayor exportador mundial de energía podría estar llegando a su fin.
Enfocarse en la oferta  
Utilizar todos los instrumentos existentes... ¿les suena esta propuesta? Lo cierto es que la repiten con frecuencia los bancos centrales, especialmente aquellos que aún están lejos de iniciar la normalización de las medidas monetarias expansivas extremas.
Los inversores pierden la fe en la Reserva Federal  
Los inversores han suavizado las expectativas de inflación a casi sus niveles más bajos registrados, mientras las lecturas de los precios al consumidor muestran signos de aumento.
Los helicópteros vuelan por ahora, pero un día se estrellarán  
Carlos Montero
Estamos navegando a través de aguas desconocidas. Las tasas de interés se han mantenido cerca de cero durante siete años en todo el mundo desarrollado. Los inversores están pagando por el privilegio de prestar dinero a sus gobiernos.
"Los bonos EEUU seguirán subiendo"  
La Reserva Federal se abstendrá de elevar las tasas de interés este año y los bonos del Tesoro están a punto de subir con fuerza, de acuerdo con Amundi Asset Management, que gestiona 1,1 billones de dólares.
Las commodities están en la parte baja del ciclo  
Según el Banco Mundial
Es probable que las materias primas se recuperen el próximo año gracias a la fortaleza de la demanda, según el Banco Mundial, sumando su voz a aquellos incluidos Citigroup que han pronosticado que 2017 puede ser un año mejor para los precios de las materias primas.
La "salvaje" Bolsa china parece domesticada  
El mercado de valores chino de 6,2 billones de dólares era hasta hace poco conocido por sus violentas oscilaciones de precios. Tales movimientos con cosa del pasado, como muestra el indicador de la volatilidad del índice compuesto de Shanghai que se acerca al nivel más bajo desde 2000.
Las acciones chinas mandan una señal de venta  
Casi la mitad de los miembros del índice compuesto de Shanghai están dando señales de venta, subiendo más del 5 por ciento desde los niveles de hace dos semanas, según muestra la media convergencia-divergencia.
Por qué la QE de la zona euro está funcionando, según el BCE  
El objetivo de inflación sigue siendo difícil de alcanzar en la zona euro, catorce meses después de que el Banco Central Europeo pusiera en marcha su programa de flexibilización cuantitativa sin precedentes.
La Bolsa de Filipinas sube un 12% desde la victoria de Duterte  
La presidenta de Filipinas, Rodrigo Duterte, da su primer debate sobre el Estado de la Nación el lunes. El mercado de valores lo ha hecho muy bien.
Las salidas de los fondos de acciones de Europa alcanzan un récord  
Hace exactamente cuatro semanas desde el referéndum británico sobre la UE y todavía no hay ninguna relajación en las salidas de los fondos de renta variable europea.
Ibex 35. Visión técnica del lunes: Buen camino  
Como si de un peregrinaje desde los mínimos del 24 de junio se tratara, el IBEX35 avanza pasos en su senda alcista, llegando a registrar un 13% desde aquella fecha.
Quabit: Se enfrenta a la directriz bajista principal  
Quabit se enfrenta a su directriz bajista principal en estos momentos cuya superación abriría un nuevo escenario en el título. En caso de ruptura de esta tendencia el escenario más probable es un impulso al alza hacia la zona de los 2,00 para posteriormente desarrollar un movimiento de pull back y una nueva y definitiva onda alcista. 
El trading en Frankfurt se beneficiará del Brexit  
La negociación de valores en Frankfurt, probablemente experimentará una mejora a raíz de la decisión británica de abandonar la Unión Europea, con el capital bancario de Alemania emergiendo como uno de los principales beneficiarios del paisaje cambiante, según una encuesta de profesionales de las finanzas alemanas.
Solaria: Se enfrenta a importantes zonas de resistencia  
Solaria, tras la perforación de la directriz bajista de aceleración y el consiguiente escape al alza, se enfrenta a una importante zona de resistencia formada por el límite superior de la formación lateral que desarrolla desde principios de año, y la directriz bajista principal. Este rango de precios es 0,72-0,80 euros. 
¿Se están equivocando?  
José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la AEB
El BOE decidió la semana pasada mantener los tipos de interés. Una decepción para un mercado que asignaba una probabilidad del 70 % de un recorte de 0.25 puntos en el tipo de interés oficial.
El año del toro en los mercados de bonos  
Mateo Hornbach, analista de Morgan Stanley, pronosticó con acierto las recuperación del mercado de bonos EEUU de este año. Ahora está revisando sus previsiones y es casi el más optimista.
El S&P 500 muestra señales técnicas mixtas  
Algunos indicadores internos del mercado de valores de Wall Street están exhibiendo signos contradictorios, mientras la subida del índice S&P 500 se acerca a un 10 por ciento desde el mínimo alcanzado tras el Brexit.
¿Es Donald Trump el Brexit de Wall Street?  
Carlos Montero
Esa pregunta es la que está poniendo nerviosos a los grandes inversores estadounidenses. El ascenso de Trump tiene mucho en común con las fuerzas económicas y políticas que llevaron a los votantes británicos desencantados a decidir el mes pasado su salida de la Unión Europea. El resultado sorprendió a los inversores y provocó el caos en el mercado.
Regulación y liquidez  
José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la AEB
El Informe del Bundesbank publicado ayer contenía una breve consideración del TLAC y del MREL… ¿qué no saben lo que representan estas siglas?
Las acciones de Nintendo han subido demasiado  
De acuerdo a los mercados financieros, Nintendo podría ser más una compañía de juegos para móviles que un vendedor de consolas de juegos. Y eso es una señal que sugiere que la subida derivada del lanzamiento de Pokémon Go podría haber ido demasiado lejos, según Deutsche Bank.
La macro como ancla  
Santander Private Banking
El ciclo viene echando un pulso en las últimas semanas a la variable geopolítica, ejerciendo como catalizador de las subidas recientes del mercado. No nos sorprende lo primero, puesto que era uno de los pilares de nuestra estrategia pre-Brexit: que la actividad económica global iba a cobrar tracción en torno al ecuador del ejercicio, liderada por EEUU, con ramificaciones favorables en la región emergente (especialmente Asia y LatAm).
Los bonos kiwi: "joyas ocultas"  
Ha sido un año lleno de acontecimientos para los mercados de bonos. El último récord salió ayer, con Alemania emitiendo deuda a 10 años con un rendimiento negativo por primera vez en su historia.
El mercado de acciones "Rocky Balboa"  
Carlos Montero
Sylvester Stallone celebró su 70 cumpleaños en un yate en Saint-Tropez el sábado. La estrella de cine ha aparecido en siete películas de la saga "Rocky" interpretando al siempre minusvalorado boxeador Rocky Balboa. En la última película, "Creed" (2015), era demasiado viejo al cuadrilátero, por lo que interpretó el papel de entrenador. Como Rocky, el mercado alcista actual está envejeciendo, pero aún así nos ofrece una gran pelea.
El S&P 500 en máximos históricos, pero los beneficios siguen cayendo  
A medida que avanza la temporada de resultados en Estados Unidos, las estimaciones de analistas muestran que los beneficios se verán reducidos por quinto trimestre consecutivo, la más larga recesión de ganancias desde la crisis financiera global de 2007-2009.
Las acciones europeas están baratas comparadas con el Bund  
Los giros del mercado desde el voto Brexit ha impulsado el diferencial entre los rendimientos de los dividendos de las acciones europeas y el rendimiento del Bund a 10 años de Alemania a más de 400 puntos básicos, la mayor cantidad desde que Bloomberg empezó a analizar los datos en 2002.

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