Sacyr Vallehermoso está sondeando a bancos de países de economías emergentes, como son China, Brasil o Chile, para que entren en la refinanciación del préstamo de 4.900 millones de euros asociado a su participación en Repsol, que vence el próximo 21 de diciembre, según el diario Expansión.

Estas entidades podrían sustituir así a alguna de las cuarenta que conforman el actual sindicato bancario que eventualmente mostrara su intención de no renovar su participación en el crédito, informaron a Europa Press en fuentes financieras. Sacyr acaba de iniciar formalmente las negociaciones para renovar este préstamo que firmó en 2006 para financiar la toma de la participación del 20% que tiene como primer socio de Repsol.

Sacyr Vallehermoso confirma que ha iniciado el procedimiento tendente a la refinanciación/ renovacion del Contrato de Credito firmado el dia 21 de diciembre de 2006 entre Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias SL y un Sindicato de Bancos cuya finalidad fue la adquisición de una participación accionarial en Repsol.

Los títulos de Sacyr suben un 0,51% a 4,312 euros.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) no entrará a analizar el pacto alcanzado entre Sacyr, que tiene un 20% de Repsol, y la petrolera mexicana Pemex, con un 9,4% para unir sus derechos de voto y aumentar su influencia en la gestión de la petrolera, según informa El Mundo.

La propia Repsol había pedido que la CNE abriera expediente para analizar si la ofensiva lanzada por Sacyr y Pemex sobre la petrolera para votar de forma conjunta en la petrolera ponía en peligro sectores regulados como el del gas y la electricidad, donde opera la compañía gasista catalana de la que Repsol controla un 31,2%.

Sacyr ha enviado a Santander, como agente del crédito que soporta la participación del 20% en Repsol, una carta con su propuesta de refinanciación, según el diario Cinco Días.

La constructora pide una ampliación de tres años en el plazo de amortización de los 4.900 millones que debe a un sindicato de más de 40 bancos. Las garantías son las propias acciones de la petrolera y tres filiales de Sacyr: Testa, Valoriza y Vallehermoso, con las que dice conseguir un ratio de cobertura del 150% sobre el saldo vivo.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) no ha tratado en su consejo extraordinario las reclamaciones de Repsol para que estudie el pacto de accionistas de Sacyr y Pemex y el incremento de la participación de este último en la petrolera.

Según Expansión, Sacyr Vallehermoso celebró ayer una reunión extraordinaria del consejo, en la que 7 de los 19 miembros del consejo votaron en contra de la propuesta de Del Rivero. Estos incluyen los cinco miembros que representan a Abelló y Carceller más dos miembros independientes. Según Cinco Días, Abelló y Carceller criticaron ayer la falta de transparencia en el proceso dirigido por el presidente Del Rivero, así como la falta de contacto con La Caixa, el otro principal accionista de Repsol.

Opinión Espirito Santo: Carceller y Abelló tienen una participación combinada del 25,5% en Sacyr, y tienen un caso legal en curso contra la Junta General de Accionistas de Sacyr sobre la composición del consejo de administración. La noticia de hoy parece indicar que el conflicto de estos dos accionistas va más allá de la composición del consejo de administración y incluyen algunas cuestiones de la gestión de la compañia. Mientras otros accionistas principales al parecer continuarán apoyando a Del Rivero, creemos... 

Sacyr está frontalmente en contra de la decisión del equipo directivo de Repsol de solicitar que el consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) abra un expediente a Petróleos Mexicanos (Pemex) para dar su autorización por la función 14 al pacto parasocial que selló a finales de agosto con la constructora que preside Luis del Rivero, que les otorga el 29,8% de los votos, según señala el diario Cinco Días.

Así, en el consejo de Repsol que se celebra mañana, Sacyr pedirá "explicaciones y responsabilidades" al equipo gestor que encabeza Antonio Brufau ante una decisión que no se ha adoptado en el consejo y que puede repercutir negativamente en el negocio de la petrolera española.

Los analistas de Banesto Bolsa señalan que en las últimas sesiones, la evolución de OHL ha sido especialmente positiva con un +10,4% debido posiblemente a una penalización excesiva y la devolución de parte del crédito a la matriz. Por otro lado, destacan que SYV ha sido muy negativa (-16.43%) y se ha ampliado sustancialmente el diferencial respecto a su participada, difícilmente justificable (Repsol +/-10% precio =+/-19% v.o. SYV).

Los mismos expertos aconsejan estar atentos al cierre de la refinanciación del crédito del 20% de Repsol (€4908mn, 44% s/tot) que estaría pendiente de la composición del sindicato y precio de adquisición, y que podría ser valorado positivamente. A corto plazo, atención a posibles novedades sobre la refinanciación de Repsol que podría ser un catalizador para el valor, con menor exposición a OHL tras la fuerte revalorización del valor.

Los títulos de Sacyr han cerrado la jornada con una caída del 4,83% a 4,390 euros y los de OHL con un descenso del... 

Pemex defendió la legalidad de las acciones emprendidas en el marco de su pacto con la constructora Sacyr para aumentar su peso en la española Repsol.

Sacyr trabaja con la vista puesta en el calendario para renovar el crédito de casi 5.000 millones que tiene vinculado a la compra de su 20% de Repsol, según el confidencial.

Para ello, la constructora presidida por Luis del Rivero trabaja ya con los bancos acreedores, a los que está ofreciendo una serie de propuestas para convencerles de la viabilidad financiera de su inversión en la petrolera, en la que entró hace cinco años tras comprar a una media de 26 euros por acción.