Los analistas de BPI valoran como Potencialmente Positivo el acuerdo de Jazztel con Digital+.

Aunque Prisa ya tiene un acuerdo comercial con Telefónica, Orange, Vodafone y Ya.com, ninguno de esas ofertas tiene una promoción asociada.

Si se dieran los servicios de ambas compañías por separado (Internet, Telefonía, Canal+ Liga) el precio sería de casi 62 euros. Con el acuerdo de estas compañías la oferta de esos servicios de forma conjunta es de 40 euros. El acuerdo proporcionará nuevos clientes a Jazztel y reducirá su 'churn'.

De cualquier forma, BPI cree que Telefónica ofrecerá en el corto plazo un servicio similar al de este acuerdo.

Recomendación Comprar con un precio objetivo de 4 euros.

Anteriormente publicábamos (véase Capital Bolsa: "Propuesta congelación cuota de Abono Telefónica") que la CMT ha propuesto hoy mantener sin cambios el próximo año la cuota de abono mensual que Telefónica cobra a sus 15 millones de usuarios de telefonía fija en España.

Los analistas de La Caixa valoran esta noticia de forma Negativa para Telefónica, al no poder subir sus ingresos por una mayor cuota de abono, que representan el 14% de España y el 4,9% del grupo. También creen que esta medida afectará a Jazztel, que no verá crecimiento por precios en los ingresos por cuota de abono (18% del total), aunque sí por número de clientes.

Ayer adelantábamos que "Jazztel y la plataforma de televisión de pago Digital+ (propiedad de Sogecable, filial del grupo Prisa) lanzan mañana al mercado una oferta combinada de televisión Premium y ADSL con llamadas, que estará disponible en todo el territorio nacional, a un precio imbatible para todos sus nuevos clientes".

Los analistas de La Caixa valoran este acuerdo comercial de gran importancia ya que debería ayudar a impulsar las altas netas del segundo trimestre, con el valor añadido que Digital + cuenta con lo derechos de la ligay los del mundial de futbol de Sudáfrica.

Recomendación Comprar con un precio objetivo de 3,8 euros por acción.

Jazztel y la plataforma de televisión de pago Digital+ (propiedad de Sogecable, filial del grupo Prisa) lanzan mañana al mercado una oferta combinada de televisión Premium y ADSL con llamadas, que estará disponible en todo el territorio nacional, a un precio imbatible para todos sus nuevos clientes.

Se trata del mejor ADSL junto a la mejor televisión de pago. Los abonados tendrán a su disposición un paquete de más de 30 canales de Digital+, que incluye los dos mejores de la plataforma de pago (Canal+ y Canal+ Liga), y el ADSL de máxima velocidad que permita su línea, con llamadas gratuitas, por sólo 39,90 euros al mes sin incluir la cuota de línea.

Esto supone un ahorro de más de 280 euros durante el primer año en comparación con lo que supondría contratar por separado el ADSL de hasta 20 megas de Jazztel y el paquete de canales de Digital+: los dos canales estrella de la plataforma de pago, Canal+ ... [ Leer Más ]

Los analistas de BPI valoran los resultados de Jazztel.

Fuertes resultados de la compañía, con nuevos máximos en la captación de clientes netos y quinto mes consecutivo de crecimiento intermensual. Fuerte nivel EBITDA por encima de nuestras estimaciones, por el crecimiento del margen bruto y el menor coste de adquisición de clientes.

¡Sorprendente los 80.000 nuevos clientes netos de ADSL frente a 63.000 de nuestras estimaciones!.

La conclusión es que estos resultados se encuentran por encima del propio plan de negocio de la compañía. Recomendación Comprar con un precio objetivo de 4 euros.

Los analistas de La Caixa señalan que los resultados de Jazztel (JAZ +0,07% a 3,072€) en el primer trimestre de 2010 se han situado por encima de sus previsiones tanto en su cuenta de pérdidas y ganancias como a nivel operativo.

La compañía sigue sorprendiendo muy positivamente, y destacan el fuerte nivel de captación de clientes (80.000 altas netas vs 75.000 esperadas). El balance muestra un sólida posición financiera.

Recomendación Comprar con precio objetivo de 3,8 euros por acción.

Desde Capital Bolsa seguimos apostando por el valor a nivel estratégico, y recomendaríamos la toma de posiciones largas en cualquier corrección del mercado.

Las ventas que Jazztel ha obtenido en el primer trimestre de 2010 fueron de 136,9€ millones frente a 101,6€ millones que publicábamos anteriormente y el EBITDA ha sido de 15,7€ millones frente los 5,9€ millones que publicábamos anteriormente.

A lo largo de la mañana haremos una valoración detallada de estos resultados.

Los analistas de La Caixa señalan que los resultados del 1tr10 de Jazztel que publicará hoy a cierre de mercado estarán en línea con los objetivos marcados para todo el ejercicio, con crecimientos de ventas de más del 30% y multiplicando por dos el EBITDA.

Prevén una captación de clientes ADSL en el trimetre de 75.000, por encima de las 62.000 altas de medias que necesita la compañía para cumplir sus objetivos 2010.

Los analistas de Ahorro Corporacion inician la cobertura de Jazztel con una recomendación de Comprar y un precio objetivo de 3,95 euros.

Estos analistas creen que los resultados del primer trimestre del 2010 registrarán un nuevo récord de altas netas, ingresos, margen bruto y EBITDA, lo que debería ser el catalizador que impulse la cotización al alza.