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| Viernes, 28 de Octubre del 2011 - 11:25 | |
 - Tras la reunión de ayer de la UE, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha comunicado los detalles del plan de recapitalización acordado para la banca europea.
- Capital mínimo 9% Core TIER I (criterio EBA). Finalmente, exigirán un mínimo de capital Core TIER I del 9%. El plan contempla la valoración de las carteras de deuda soberana a precios de mercado (para la deuda española el descuento rondaría el 2-3%), en el caso de España incluyen también descuentos en la valoración del crédito a las Administración Públicas (exposición que se sitúa en los 86 Bn €). Utilizarán datos a 30 de septiembre para calcular las necesidades de capital.
- Capitalización de 106 Bn € en Europa, 26 Bn € para España (según cifras jun’2011). EBA estima unas necesidades de capital para Europa de 106 Bn €, de las que 26 Bn € corresponderían a España (el mayor importe tras de los 30 Bn €... 
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| Martes, 18 de Octubre del 2011 - 09:06 | Los analistas del HSBC han iniciado la cobertura de Banesto con una recomendación de sobreponderar y precio objetivo de 6 euros.
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BANESTO
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| La Caixa reduce precio objetivo tras resultados |
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| Viernes, 14 de Octubre del 2011 - 20:15 |  Los analistas de La Caixa establecen un nuevo precio objetivo en 4,4 €/acc (vs anterior de 8,9 €/acc; potencial -3%) y rebajan su recomendación a Infraponderar desde Comprar. Ven riesgo de revisiones a la baja por parte del consenso de mercado tras los resultados 3T11. Esta rebaja viene motivada por los siguiente puntos: - Decepción en margen 3T11; poca visibilidad para 2012.
El Mg. de intereses 3T11 ha registrado un notable deterioro (-7% vs
2T11; -4% vs bottom del 4T10), por desapalancamiento en crédito (-7%
anual) y encarecimiento de la financiación mayorista (+43pb vs 2T11;
+110pb vs 3T10), mientras que el crédito no se está repreciando a la
velocidad que esperábamos (+26p vs 3T10). - El ratio LTD empeora hasta el 173% vs 143% sep2010,
con una reducción en los depósitos del -12% anual (-25% en depósitos a
plazo; por efecto no renovación campaña captación 2010). - Fuertes saneamientos también en 2012. Dadas
las expectativas de un mayor...
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| Jueves, 13 de Octubre del 2011 - 11:50 | |
 Los analistas de La Caixa señalan respecto a la propuesta de recapitalización bancaria del presidente de la Comisión Europea que la medida debería ser positiva para contribuir a restaurar la confianza en el sector y reactivar el funcionamiento de los sistemas de liquidez.
Sin embargo todavía hay muchas incógnitas en el aire sobre las medidas de recapitalización:
i) Ratio mínimo de capital que se exigirá. Se habla de que EBA podría pedir un nuevo nivel de Core TIER I entre el 7%-9% para pasar los test de stress frente al 5% que exigió en la última prueba. El nuevo test incluiría todo la exposición en deuda soberana
ii) Qué escenario de stress se considerará
iii) Plazo para la recapitalización.
En caso de exigir un 9% para...
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| Martes, 11 de Octubre del 2011 - 11:10 | |
Los analistas de La Caixa realizan la siguiente valoración sobre los resultados de Banesto:
- Mal trimestre en resultados, peor de lo esperado (BDI 9M11 298 Mns € -34% vs 361 Mns € est.) por un margen de intereses y ROF más débiles y provisiones extraordinarias algo más fuertes (154 Mns € acumuladas 9M11 vs 95 Mns est.; incluye 28 Mns € por prejubilaciones y gran parte del resto destinada a inmuebles).
- La principal decepción está en el notable debilitamiento del margen de intereses del trimestre (que se sitúa por debajo del bottom marcado en el 4T10 (375 Mns €), afectado negativamente por el desapalancamiento del crédito (-7% anual) y unos costes de...
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| Martes, 11 de Octubre del 2011 - 10:39 | El consejero delegado de Banesto señala que el banco tiene como objetivo alcanzar un core capital del 10% en 2013.
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BANESTO
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| Beneficio neto en 9M2011 a 298,4 mlns euros, por debajo de lo esperado |
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| Martes, 11 de Octubre del 2011 - 08:29 | El margen de intereses en los primeros nueve meses de 2011 ha sido de 1.131,1 millones de euros, un 12,0% menos que el año anterior. El consenso de analistas esperaba 1.155 millones de euros. El margen bruto alcanzado hasta septiembre de 2011 ha sido de 1.722,7 millones de euros, un 9,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. El margen neto de explotación de los primeros nueve meses de 2011 ha ascendido a 992,8 millones de euros, un 15,0% menos que en igual periodo de 2010. El beneficio atribuible al grupo ha sido de 298,4 millones de euros, un 33,8% inferior al del año anterior. El consenso de analistas esperaba un beneficio de 345 millones de euros. Se han realizado dotaciones a provisiones por 606 millones de euros. El core capital alcanza ya en septiembre el objetivo anual del 9%
La tasa de morosidad sigue mejor que la del sector y se sitúa en el 4,65%, con una cobertura con provisiones del 53%.
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| Lunes, 10 de Octubre del 2011 - 16:50 | |
Según sondeo realizado por Reuters, los resultados de Banesto de los primeros nueve meses del 2009, que publicará mañana antes de apertura serán:
(mllns. euros) 9m2011e 9m2010
Margen Intereses 1.155 1.285,5
Bº Neto 345 450,6
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