Según un comunicado enviado ayer a la CNMV, Prisa está finalizando la refinanciación de su deuda, que engloba el préstamo sindicado de 19 de mayo de 2006, el crédito puente de 20 de diciembre de 2007, el préstamo subordinado de 20 de diciembre de 2007 y una serie de préstamos bilaterales.

La compañía ha llegado ya a un acuerdo con prácticamente todos sus bancos acreedores y espera que el acuerdo de refinanciación esté firmado antes de fin de año Mientras se documentan los nuevos términos, Prisa ha solicitado de las entidades del crédito sindicado la extensión del vencimiento del principal de ayer (257Mn€) hasta el próximo día 30 de diciembre.

Los analistas de Ahorro Corporación realizan el siguiente análisis sobre Grupo Prisa:

Hoy lunes 19 de diciembre vencen 257Mn€ de deuda de Prisa, que lleva dos meses negociando con sus bancos acreedores un acuerdo de refinanciación. Dicho acuerdo debería ser muy positivamente recogido por la cotización. Sin embargo, el retraso en la firma de la refinanciación puede generar caídas que aprovecharíamos para tomar posiciones en valor.

Según publica hoy El Confidencial, el acuerdo con los bancos para refinanciar su deuda es ya inminente. Al parecer, la mayor parte de sus bancos acreedores están de acuerdo en firmar esta refinanciación y sólo dos de los más pequeños todavía se resisten tratando de conseguir más dinero.

Por un lado, Prisa tiene que renegociar su crédito sindicado firmado en 2007 con 39 entidades financieras y del que aún están pendientes 1.394Mn€. Por otro lado está el préstamo puente que pidió para financiar la OPA de Sogecable y suscrito con cinco entidades (HSBC, Santander, Banesto, Caja Madrid, La Caixa, BNP Paribas y Natixis), del que quedan 1.553Mn€ por pagar y cuyo vencimiento es en mayo de 2013.

Carlos Slim, ha adquirido casi 14,7 millones de acciones del grupo editorial español Prisa , equivalente al 3,234 por ciento de su capital, según datos publicados el viernes en la CNMV.

Los analistas de Banesto Bolsa señalan que la cotización de PRS (comprar; p.o.: 1,50€) ha caído un 54% YTD (vs. -13% del Ibex-35) creemos que ante el riesgo de que no pueda hacer frente a su próximo vencimiento de deuda el próximo 19.12.11 (más de €250mn).

Harry Evans Sloan, consejero de Prisa, comunica la compra de 40.000 acciones de Prisa a 0,67 euros por título.

Las acciones adquiridas han sido por medio de ADRs, a un precio unitario de 3,67403 $/ADR (1 ADR= 4 acciones). El precio de 0,67 euros/acción se corresponde con un tipo de cambio de 1,3747 dólares/euro.