El grupo ACS anunció el miércoles que ha vendido por 875,3 millones de euros su participación del 10,035 por ciento en Abertis en una compleja operación a tres bandas que supondrá la remodelación del accionariado institucional de la concesionaria con la entrada de OHL.

Prosiguen las valoraciones de la operación anunciada por OHL y Abertis. Ahora son los analistas de Ahorro Corporación los que señalan que

OHL: Es una muy buena operación para OHL ya que considerando el valor de mercado de Abertis (864Mn€) y los 530Mn€ que Abertis asumirá de deuda, OHL habría vendido su participación del 60% en OHL Brasil en 1.394Mn€. Esto supondría una prima del 4,2% frente al precio de mercado de OHL Brasil. A su vez, el market cap total de la filial brasileña (2.229Mn€) es superior en un 51% a nuestra valoración de OHL Brasil (1.476Mn€) y a la valoración base publicada por la propia compañía en 2011 (1.501Mn€).

Los analistas de Inverseguros señalan respecto a la operación ACS/OHL que es una compleja operación en apariencia pues supone un intercambio de participaciones, deuda y venta de concesiones, pero que en resumen se puede catalogar como una operación de rotación de activos.

Abertis y OHL han firmado un acuerdo de intenciones para la integración en abertis de las concesiones de autopistas que OHL gestiona en Brasil y Chile. La operación –que está pendiente de diversos requisitos y trámites habituales en este tipo de procesos- está sujeta a la aprobación de los Consejos de ambas compañías. La transacción se instrumentalizará mediante una combinación del 10% de acciones existentes de abertis y asunción de deuda.

En relación con el Crédito Sindicado de 240 millones de euros que la Sociedad tiene actualmente en vigor hasta enero de 2013, la compañía ha comunicado que en el día de hoy se ha procedido a la firma de un Forward Start Facility mediante el cual se amplía su importe hasta los 300 millones de euros, y su vencimiento hasta enero de 2016.

OHL comunica que ha obtenido refinanciación por un total de 300 millones de euros, de un conjunto de 17 entidades financieras. OHL ha ampliado el préstamo sindicado que vencía en enero de 2013 de 240 millones de euros a 300 millones. El nuevo vencimiento es a enero de 2016.

El endeudamiento neto total de OHL a finales de 2011 fue de 5.109 millones de euros.

ACS, OHL y Ferrovial pujan por la carretera I-77, con obras por 375 millones de euros, en Carolina del Norte, Estados Unidos, según apunta el diario Cinco Días.

Los analistas de Bankia Bolsa han revisado sus estimaciones de OHL ligeramente al alza (+4% en 2012) al igual que su precio objetivo (+3%).

OHL en el marco de una operación de recompra de bonos anunciado a mediados de mes, ha recomprado títulos por importe de 176,25 millones de euros.