International Airlines Group (IAG) y Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa) informan que han alcanzado hoy un acuerdo vinculante para la adquisición de British Midland Limited (Bmi) por parte de IAG.

El coste de la operación, cuyo pago se materializará íntegramente en efectivo, es de 172,5 millones de libras esterlinas, aunque el precio final está sujeto a reducciones significativas. Bmi se compone de tres unidades de negocio diferenciadas: Bmi mainline, Bmi regional y Bmibaby.

Aspectos destacados de la operación:

Adquisición de Bmi por un precio de 172,5 millones de libras esterlinas en efectivo.

A través de esta adquisición la cartera de slots (derechos de despegue y aterrizaje) de IAG en Heathrow se incrementará en hasta 56 pares adicionales de slots diarios.

Lufthansa asumirá el déficit del esquema de pensiones de prestación definida de Bmi.

Lufthansa tiene la opción de vender Bmi regional y Bmibaby antes de completar la operación.

Habrá una significativa reducción del precio si Lufthansa finalmente no opta por vender Bmi baby antes de consumar la operación.

La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias de las autoridades de competencia.

La operación implica un efecto aditivo en el beneficio por acción (BPA) que será efectivo no más tarde de 2014.

El beneficio operativo previsto de 1.500 millones de euros en 2015, se incrementará en más de 100 millones de euros, con el consiguiente aumento del BPA.

La operación es compatible con el objetivo de rentabilidad del 12% sobre el capital empleado para 2015.

Los costes de reestructuración se repartirán a lo largo de tres años y en total serán significativamente más bajos que las pérdidas anuales actuales de Bmi.