ACCIONA, a través de dos de sus filiales de la división de Energía (Corporación Acciona Eólica, S.L. y Acciona Saltos de Agua, S.L.), ha firmado en el día de hoy una operación de crédito sindicado en la modalidad de Project Finance por un importe de 1.421,2 millones de euros. La cantidad restante hasta el importe original de 1.575 millones de euros ha sido amortizada con la generación de caja durante el periodo 2009/2011 de los propios activos objeto de la adquisición.

El grupo de bancos que lideran la operación está formado por BBVA, Banco Santander, La Caixa, Caja Madrid, Société Générale, Crédit Agricole, Banesto, Banca IMI, WestLB, Helaba, Banco Sabadell y Banco Popular.

Esta operación sirve para refinanciar a largo plazo, con vencimiento en marzo de 2029 (18 años), la financiación puente que el grupo ACCIONA contrató, en junio de 2009, para adquirir a Endesa 2.084MW que abarcaban tecnologías eólicas (tanto en España como en Portugal), como hidráulicas (tanto en régimen ordinario como en régimen especial).

La refinanciación se hace en la modalidad de Project Finance, sin recurso a ACCIONA y utilizando como fuente de repago la generación de caja únicamente de los activos eólicos españoles y los hidráulicos de régimen especial. En total, la potencia instalada asociada a esta operación es de 1.133MW eólicos situados en España en las CC.AA. de Andalucía, Galicia, Castilla León, Castilla la Mancha y Valencia y 177MW hidráulicos en régimen especial en las CC.AA. de Aragón, Cataluña y Cantabria.

Los 680MW de activos hidráulicos en régimen ordinario en España así como los 94MW de activos eólicos portugueses se quedan al margen de esta refinanciación y sin apalancamiento alguno.

El margen de la operación oscila entre el 2,75% para los años iniciales, subiendo de forma escalonada hasta llegar al 3,50% en los años cercanos a su vencimiento, utilizando como tipo de referencia el Euribor a 6 meses.