Como publicamos en el día de ayer, Abengoa suscribió con un sindicato compuesto por cincuenta y dos entidades de crédito españolas e internacionales un contrato de financiación, en la modalidad “forward start facility” y con garantía solidaria de quince de sus sociedades participadas, en virtud del cual extiende parcialmente los vencimientos de sus actuales préstamos sindicados de los años 2005, 2006 y 2007.

Los nuevos vencimientos quedan fijados entre el 20 de julio de 2012 y el 20 de julio de 2013. El contrato de financiación incluye un nuevo tramo adicional para la atención de necesidades corporativas generales. El importe del nuevo contrato, incluyendo este tramo, asciende a 1.571.181.618 euros.

Valoración Inverseguros. Era importante para la compañía poder obtener una mayor flexibilidad a la hora de hacer frente al vencimiento de estos créditos sindicados, dado el complejo entorno en el mercado de deuda. Con esto logra aplazar en dos años la devolución de la deuda aunque entendemos que se ha logrado a cambio de tener que hacer frente a un mayor coste financiero. Creemos que el coste de los nuevos créditos pueden rondar el Euribor + 300 pbs cuando anteriormente el spread sobre el Euribor rondaba los 70 pbs.

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