Ence emitirá bonos por 250 millones de euros

La Sociedad ha encargado a ciertas entidades financieras que inicien un proceso de prospección de la demanda con el objeto de realizar una emisión de obligaciones no garantizadas de rango sénior (senior notes) por un importe inicial aproximado de 250 millones de euros, con vencimiento en 2022, con cupón semi-anual y dirigida a inversores cualificados nacionales e internacionales, con el objetivo de refinanciar el bono emitido por la Sociedad en febrero de 2013.
Los términos y condiciones definitivos de la emisión, que estarán sujetos a las leyes del Estado de Nueva York, serán fijados una vez se complete el proceso de prospección de la demanda.
El objetivo de la emisión es financiar la amortización de las obligaciones aseguradas sénior (senior secured notes) emitidas por la Sociedad en febrero de 2013 que quedan en circulación tras el ejercicio del derecho de compra del 10% de las obligaciones anunciado mediante hecho relevante de fecha 28 de abril de 2015 (número de registro oficial 221.888). Asimismo, los fondos de la emisión se utilizarán también para cubrir los gastos incurridos en la realización de la operación.