Gamesa: Bankinter recomienda comprar
El Plan Estratégico 2015-2017 presentado por Gamesa el 16/06 superó las expectativas del mercado, por eso seguimos recomendando Comprar y elevamos el precio objetivo hasta 17,2€ desde 16,2€ (potencial +18%).
Es un Plan Estratégico ambicioso, lo que debería
dar soporte al valor en los próximos meses. Consideramos
positivo el fuerte incremento de negocio previsto y el control de
costes y de deuda. Estimamos además que se verá beneficiada
por la situación del sector, puesto que está aumentando la
demanda.
Destacamos algunos aspectos: (i) Posicionamiento en
mercados de elevado crecimiento: (ii) Gamesa está explorando otras áreas de negocio,
como solar (iii) Control de deuda, inversión y
generación de caja, lo que estimamos permitirá seguir teniendo
un balance saneado.
Bankinter
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