Sacyr emite bonos convertibles por 250 mlns euros

En relación con la Emisión de Bonos, la Sociedad, una vez finalizada la prospección de la demanda realizada por Banco Santander, S.A. y Société Générale, ha acordado fijar los siguientes términos y condiciones de los Bonos que quedaron pendientes de determinar:
(a) El importe nominal de la Emisión de los Bonos queda fijado en 250.000.000 de euros, con vencimiento a cinco (5) años desde la Fecha de Desembolso, es decir, el 8 de mayo de 2019.
(b) Los Bonos devengarán un interés fijo del 4,00% nominal anual pagadero por trimestres vencidos.
(c) El precio de conversión inicial de los Bonos es de 5,725 euros por cada acción de la Sociedad, lo que representa una prima del 25% sobre el precio de las acciones de la Sociedad determinado en virtud de la Ampliación de Capital Acelerada con Exclusión del Derecho de Suscripción Preferente descrita en el apartado 2 siguiente.
En relación con la Ampliación de Capital Acelerada, la Sociedad, una vez finalizada la prospección de la demanda realizada por FIDENTIIS EQUITIES S.V., S.A. y JB CAPITAL MARKETS, S.V., S.A., ha acordado fijar los siguientes términos y condiciones de la Ampliación de Capital Acelerada que quedaron pendientes de determinar:
(a) El importe efectivo total (comprendiendo el valor nominal y la prima de emisión) de la Ampliación de Capital Acelerada asciende a 166.243.195,78 euros, correspondiendo 36.297.641,00 euros al importe nominal y 129.945.554,78 euros a la prima de emisión. El precio de suscripción de las acciones ordinarias de nueva emisión de la Sociedad (las "Acciones Nuevas") se ha fijado en 4,58 euros por acción.
(b) El número de acciones objeto de la Ampliación de Capital Acelerada asciende a 36.297.641 Acciones Nuevas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación.
(c) Las Acciones Nuevas representan un 7,79% del capital social de la Sociedad antes de la Ampliación de Capital Acelerada y un 7,23% de su capital social con posterioridad a dicha operación.