Melia Hotels aprueba términos de emisión de bonos y canje de preferentes

El precio fijado para el canje de las Participaciones Preferentes es del 93,50% de su valor nominal, entregándose a los titulares de las Participaciones Preferentes que acepten la Oferta, como contraprestación en especie, un (1) Bono Simple, de 93,50 euros de valor nominal unitario, por cada una (1) de las Participaciones Preferentes que posean. Los tenedores de las Participaciones Preferentes que acepten la Oferta, recibirán adicionalmente, un importe dinerario equivalente al interés devengado por las Participaciones Preferentes desde la última fecha de pago de cupón hasta la fecha de emisión de los Bonos Simples.
Los Bonos Simples tendrán un vencimiento de 3 años y 9 meses, con amortización a la par al vencimiento y un tipo de interés anual del 7,8%, pagadero trimestralmente (TIR equivalente del 8,03%). La Sociedad solicitará la admisión de los Bonos Simples en AIAF Mercado de Renta Fija, así como su contratación a través del Sistema Electrónico de Negociación de Deuda del Mercado AIAF. La Emisión tendrá un importe nominal máximo de 99.938.690,50 euros, con el fin de atender la totalidad de las aceptaciones de la Oferta por los tenedores de las Participaciones Preferentes, previéndose expresamente la suscripción incompleta.
En el correspondiente Folleto Informativo de la Oferta y la Emisión, que se verificará por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en los próximos días, se informará sobre el periodo de aceptación de la Oferta, el procedimiento de canje de las Participaciones Preferentes y de suscripción de los Bonos Simples, junto con los restantes términos y condiciones de la Oferta y la Emisión.