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10:45 Duro Felguera. Soporte clave en 3,25/3,30 euros  
[ DURO FELGUERA ]
Las acciones de Duro Felguera se enfrentan de nuevo a la zona de soporte crítico entre 3,25 y 3,50 euros, que en episodios anteriores - noviembre 2010, septiembre 2011, noviembre 2011, junio 2012 y finales de 2014 - ha servido de apoyo desde donde reaccionar al alza.

La primera resistencia se encuentra en 3,90 euros y después 4,20 y 4,33 euros. El techo del rango lateral que viene desarrollando desde finales de 2010 es 4,80/4,95 euros.

El momentum de largo plazo es bajista. El comportamiento relativo es negativo desde hace un año.

Desde un punto de vista operativo, la pauta sugiere seguir una táctica de comprar cerca del suelo del rango lateral de 3,25/3,50 euros y vender cerca del techo... 
 
 
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10:40 Abertis. Stop de protección en 15,82 euros  
[ ABERTIS ]
Los títulos de Abertis se encuentran dentro de un canal alcista de largo plazo iniciado en 1987 y cuya base se encuentra actualmente bastante alejada del precio en 11,00 euros. A más corto plazo, la cotización parece estar formando una pauta potencialmente peligrosa en forma de hombro-cabeza-hombro, cuya línea clavicular se sitúa en los 16,00 euros.

Sobre esta zona confluyen también la media de 200 sesiones, el soporte horizontal de 15,82 euros y la base de una canal alcista de medio plazo.

El momentum de largo plazo se encuentra neutral y el de corto plazo es bajista. El comportamiento relativo es bajista.

Desde un punto de vista operativo, la pérdida de los 15,82... 
 
 
10:35 Repsol: Atentos a la entrada en subida libre  
[ REPSOL ]
Repsol está en disposición de entrar en subida libre rompiendo máximos históricos. Esto se produciría con un cierre por encima de los 20 euros.

Como vemos en el gráfico mensual adjunto, Repsol se enfrenta a la importante resistencia del triple techo anterior que se produjo con los máximos de 2007, 2011 y 2014. La superación de estos niveles implicaría la ruptura de esta importante zona de control, y el inicio de una nueva onda alcista en tendencia.

Nos preocupa la vuelta bajista de las medias del MACD, aunque sería una señal que quedaría sin relevancia si la resistencia es perforada. El resto de indicadores técnicos de referencia se encuentra en zona neutral.
 
 
10:30 Tubos Reunidos: Sigue desarrollando la estructura de vuelta mayor  
[ TUBOS REUNIDOS ]
Como vemos en el gráfico semanal Tubos Reunidos sigue desarrollando una estructura de vuelta alcista mayor, iniciada cuando el valor rompió la directriz bajista de medio plazo.

Esta formación sería perforada al alza si el valor se situara por encima de los 1,84 euros, lo que abriría el camino hacia el primer objetivo Fibonacci en los 2,065 euros y posteriormente en los 2,215 euros.

De cualquier forma, creemos que la tendencia bajista del título en el medio plazo ha finalizado, por lo que antes o temprano terminará saltando al alza. Así lo confirman también las medias móviles del MACD que se han girado alcistas.

El PriceRoc y el RSI también están en disposición de subidas, lo que reforzaría el escenario positivo de la estructura de precios.
 
 
10:28 El dinero puede comprar la felicidad  
La Fed se sentirá aliviada al descubrir que, como Stevenson y Wolfers han hallado oficialmente, en todos los países la "felicidad" es mayor cuanto mayores sean los ingresos (ver gráfico adjunto, vía Zerohedge).

Es interesante señalar que Stevenson y Wolfers también encontraron que el ingreso absoluto juega un papel más claro, mientras que las comparaciones de los ingresos relativos jugaron un papel más limitado en la determinación de la felicidad. Así que hay que dejar de compararse con lo demás y centrarse en la felicidad.
 
 
10:23 La apertura de nuevas cuentas de trading en China se disparan  
Todos hemos visto las acciones chinas disparándose en el último año. Todos hemos visto como se disparaban los préstamos para comprar acciones y esta exuberancia.

Todos hemos leído que el comprador dominante en este frenesí de trading es el ama de casa, el profesor de la escuela secundaria y todos hemos visto las anologías a la burbuja de las puntocom del 2000.

Pero nunca hemos visto esto. El número de nuevas cuentas de acciones A que se abrieron la semana pasada fue un impresionante 3,25 millones. Eso es el doble del número de cuentas abiertas en la etapa pico de euforia de la burbuja de 2007.
 
 
10:16 ¿Han visto ya este gráfico?  
¿Se lo he enseñado ya? Pero, me parece tan interesante que no desisto en su utilización. Combina varios datos a la vez: saldo vivo de cada plazo de renta fija europea, dividida en plazos por tipos.

El 82 % del total ya tiene tipos de interés por debajo del 1.0 %.

Nueva mediocridad, nueva economía, nuevo paradigma de tipos...

De hecho, que un tercio de la deuda tenga tipos negativos es algo ya notable.

¿De verdad este escenario de tipos viene para quedarse? ¿cómo obtener rentabilidades positivas? Mejor, ¿qué riesgo debemos asumir para tener estas rentabilidades? Es una buena pregunta.  

José Luis Martínez Campuzano
Estratega de Citi en España
 
 
10:15 Tabla estratégica y táctica de inversión de small/mid caps europeas  
Publicamos la lista estratégica y táctica de inversión del sector de empresas de pequeña y mediana capitalización europea realizada por los analistas de Exane BNP Paribas, con los ratios PER y EV/Ebitda.

 
 
10:09 El mayor problema mundial del siglo 21  
Una de las mayores amenazas que plantea el cambio climático es la disponibilidad de agua para las personas de todo el mundo. Bank of America Merrill Lynch recientemente emitió un excelente informe sobre el futuro de la agricultura y el agua.

Entre las extracciones, la escasez de agua, y las limitaciones agrícolas resultantes, es el mayor problema global del siglo 21.

De este informe, extraemos el primer gráfico que muestra cómo el calentamiento la temperatura global - que en este momento parece una conclusión inevitable, incluso si el planeta dejara de emitir CO2 mañana - va a afectar al suministro de agua a nivel mundial, grado por grado.

Bank of America Merrill Lynch señala que la crisis del agua es el problema número uno, en términos de impacto, en el informe anual del Foro Económico Mundial sobre riesgos globales. Este no es un problema pequeño. No es una sequía regional. Es una tendencia secular que finalmente afectará a casi todos en... 
 
 
09:58 Algo extraño está sucediendo en los mercados de bonos europeos  
Cosas extrañas están sucediendo en los mercados de renta fija europeos estos días, como señalaron nuestros compañeros de RenMac esta semana. Miro estos indicadores y no puedo salir de mi asombro cuando veo como se está desarrollando el programa de compras de bonos (QE) del Banco Central Europeo.

Para empezar, con su programa, están comprando el 260% de todas las emisiones netas de bonos. Esto significa que están comprando 2,5 veces más de lo que van a emitir (menos lo que va a vencer). Lo que nos dejará un volumen de emisiones que refleja la línea roja del primer gráfico.

Sacar toda esta oferta del sistema tiene un impacto grande en los precios. Cuantos más compradores hay de algo, más subirán los precios (y en el caso de los bonos, más bajaran los rendimientos).

Los rendimientos de los bonos del gobierno alemán son negativos desde los plazos más cortos hasta el bono que vence en 9 años. Esto significa que dejar dinero a Alemania para los... 
 
 
09:50 S&P 500: Cerca de la sobrevaloración de la Gran Depresión  
Con la caída del beneficio de las empresas que forman el S&P 500 y con las cotizaciones mantenidas cerca de niveles record, la sobrevaloración del índice estadounidense se acerca a los máximos alcanzados en la Gran Depresión del 29 y sólo por debajo de la que presentaba en la burbuja .com.

El Per Shiller del S&P 500 cotiza ahora en 27,42 veces beneficio. La media histórica se sitúa en 16 veces beneficio. El mínimo fue alcanzado en diciembre de 1920 en 4,78 veces. El máximo en diciembre 1999 de 44,19 veces.
 
 
09:47 Hablando de productividad  
Productividad marginal mala y buena, en función de que su aumento se deba al descensos del denominador o al aumento del numerador respectivamente.

Productividad que se debe a un aumento de la flexibildiad y menor regulación, que favorece la inversión. Esta inversión puede ser por imitación del stock de capital existente o por nueva tecnología. Naturalmente, el que se decante por una u otra va a depender, entre otras cosas, del grado de desarrollo del país en cuestión y del tipo de industria, mayor o menor valor añadido, que tengamos.

Según un reciente estudio del FMI el impacto de las reformas y gasto en inversión tiene un impacto diferente a lo largo del ciclo económico. De acuerdo con los datos empíricos, mayor en el caso de mayor desregulación e inversión en las fases alcistas. Mientras, en la fase bajissta del ciclo es preferible la inversión en infraestructuras para mejorar la productividad marginal.

¿Cómo encajar los resultados anteriores con la recurrente petición desde el FMI para aumentar la inversión en infraestructuras? Pero, es... 
 
 
09:45 Los rendimientos de los bonos podrían subir cuando la Fed eleve los tipos  
La mayoría de la gente de Wall Street cree que la Reserva Federal subirá las tasas de interés antes de fin de año. Entonces, ¿cuál será el impacto en el mercado de bonos estadounidense?

Los economistas de Deutsche Bank, Joseph LaVorgna y Brett Ryan, analizaron los anteriores ciclos de alza de tasas de la Fed y concluyeron:

"Si la historia es una guía, la subida de los rendimientos del Tesoro podría ser a la vez rápida y violenta, con la mayor parte del movimiento sucediendo en un corto período de tiempo, por lo general dentro de dos meses".

El equipo apunta a 2004, el último ciclo de los tipos, como un caso atípico, cuando el rendimiento a 10 años registró pocos cambios a pesar de la subida de tasas de la Fed.
 
 
09:36 ¿Qué acciones se beneficiarán de una recuperación económica europea?   
Carlos Montero
Hace años, en mi larga etapa como gestor de fondos, el equipo de análisis de Societe Generale estaba entre los más prestigiosos del mercado, y muy a menudo hablaba con alguno de sus integrantes antes de tomar una decisión operativa.

Desconozco personalmente el equipo actual de estrategia de este banco, aunque sigo mirando con interés cada uno de sus informes a clientes. En uno de los últimos SG ha diseñado una lista de acciones europeas que se verían más beneficiadas en caso de una recuperación de la eurozona.

Creo que después de muchos análisis pesimistas sobre la situación griega y sobre los efectos económicos que ésta podría tener, es conveniente publicar el siguiente análisis de SG donde dan recomendaciones prácticas para beneficiarse de una mejora en el escenario económico... 
 
 
09:28 El mundo se enfrenta a una "tormenta perfecta de defaults"  
Si la Reserva Federal comienza a subir tipos en Estados Unidos podría crear una "tormenta perfecta de impagos" en los bonos corporativos globales en 2018. Quien se muestra así de catastrófico son los analistas de Deutsche Bank.

Las expectativas del mercado sugieren que la Reserva Federal de Estados Unidos podría comenzar a elevar sus tasas de interés, tan pronto como este año, y eso podría desencadenar un "ciclo de defaults".

Las condiciones monetarias más laxas provocadas por la llegada de la flexibilización cuantitativa de la zona euro se ha traducido en altos niveles de emisión de deuda corporativa. El aumento de las tasas provocará que el pago de intereses de muchos de esos bonos no sea sostenible mientras se recortarán las calificaciones crediticias.

Jim Reid, estratega de Deutsche Bank, dijo que ha habido una tendencia de "ultra-bajas" tasas de morosidad de las empresas desde 2003, con un promedio de sólo el 1.2% anual durante los últimos 12 años. El nivel sigue siendo muy inferior a la tasa de morosidad... 

 
 
09:24 ¿Un nuevo “día de la Bastilla” en EE.UU.?   
Carlos Montero
Olvidémonos por un día de la situación en Grecia. O mejor aún, contemplémosla desde un prisma diferente. Básicamente lo que se pone en juego en Grecia no es tanto el proyecto común europeo, sino algo más importante: El bienestar de miles de ciudadanos condenados a una vida de privaciones por un sistema económico injusto y desigual.

Miremos estos datos globales: El 1% de la población mundial posee el 46% del total de la riqueza. Dos tercios de los habitantes de este planeta tienen menos de 10.000 dólares. Según la lista Forbes 67 milmillonarios poseen ya la mitad de los activos del planeta Tierra. Y el gap de la desigualdad se amplía año tras año.

A los ciudadanos griegos se les está exigiendo que sufran la mayor parte de los perjuicios del tan solicitado plan de reforma de la UE, mientras que ellos no han sido la causa de la situación que vive el país.

Muchos podríamos tener la tentación de culpar al conjunto de los griegos de su situación y del escenario de increíble desigualdad en la que viven, pero seríamos terriblemente injustos. No me corresponde a mí guiar el... 
 
 
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09:17 ¿Qué hacer con la política fiscal?  
La austeridad fical es un tema tabú, desde el punto de vista político y social. Pero, ¿inhabilita esto a la política fiscal como política económica? Esto es lo que dice el FMI.

En las economías avanzadas está en curso una recuperación moderada y desigual, respaldada por la caída de los precios del petróleo, una política monetaria que continúa siendo acomodaticia y un ajuste fiscal más lento. Sin embargo, los altos niveles de endeudamiento público y privado siguen poniendo trabas al crecimiento y la sostenibilidad de la deuda en algunas economías avanzadas. Además, en muchos países la inflación está muy por debajo de los niveles fijados como meta, lo que dificulta la difícil tarea de reducir los altos niveles de endeudamiento público. El crecimiento en las economías de mercados emergentes está moderándose, y en algunas la volatilidad financiera y cambiaria ha elevado los costos de financiamiento público. Mientras tanto, la disminución de los ingresos provenientes del petróleo y las materias primas presenta desafíos para los países exportadores.

En este entorno complicado,... 
 
 
09:04 Finales de junio (ahora) como fecha clave  
La rentabilidad del 2 años griego repunta por encima del 30 %, el nivel más elevado en el año. El 10 años también sube hasta niveles máximos del ejercicio en 13.623 %.

Ni finales de marzo, abril ya se ha descartado....tampoco parece ser mayo. La fecha clave para el acuerdo final entre Grecia y las instituciones es junio. ¿Por qué? Bueno, se supone que, tras las nuevas medidas adoptadas, el Estado se quedará sin liquidez (creo).

Pero, la realidad, es que en esta fecha finaliza la extensión del del Segundo rescate financiero al País firmado en marzo. En caso de no cumplirse lo acordado en aquel momento (y que dejaría la puerta abierta a los más de 7 bn. EUR pendientes) habría que negociar otro Acuerdo. ¿Lo ven factible?.

SENIOR EURO ZONE OFFICIAL SAYS THERE HAS BEEN A PICK UP IN ACTIVITY AND ENGAGEMENT FROM GREECE IN TALKS, BUT STILL FAR AWAY FROM RESULT

SENIOR EURO ZONE OFFICIAL SAYS USE OF DEADLINES IN TALKS WITH GREECE LEADS TO BRINKMANSHIP, WILL NOT BE DONE AGAIN

SENIOR EURO ZONE OFFICIAL SAYS THERE ARE NO IDEOLOGICAL FIGHTHS WITH GREECE BECAUSE IT IS STILL UNCLEAR WHAT... 
 
 
08:58 Por qué Europa necesita salvar a Grecia  
El problema fundamental que subyace en la crisis económica de Grecia es un problema griego: arraigado en la falta de voluntad del país para modernizarse. Grecia fue objeto de un largo período de dominación por parte del Imperio Otomano.

Sus redes políticas y económicas arraigadas están profundamente corruptas. No ha surgido una burocracia meritocrática. A pesar de que la confianza en las instituciones gubernamentales se ha erosionado, se ha afianzado una cultura de dependencia.

Los griegos, puede argumentarse, no se han ganado el derecho a ser salvados, dice Anders Borg, el exministro sueco de Finanzas. "Y sin embargo, la salida de Grecia del euro no es la mejor opción ni para Grecia ni para la Unión Europea. Independientemente de si los griegos se merecen la ayuda, a Europa le interesa ayudarles".

"La OCDE, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han puesto de relieve, informe tras informe, la incapacidad fundamental de la economía griega para producir un crecimiento sostenible a largo plazo. El sistema... 
 
 
08:47 ¿Y por qué no invierten?  
Seis años tras el estallido de la Crisis y aún intentamos entender el por qué de la escasa recuperación de la inversión empresarial en los países desarrollados.

Se podría decir que la inversión empresarial es ahora en los países desarrollados un 25 % inferior a lo que hubiera sido normal en una recuperación económica “modelo” de crisis anteriores (pronósticos).  Un peor comportamiento generalizado por áreas y también en tipos de inversión, desde residencial o empresarial.

De hecho, también podríamos hablar de una cierta moderación en el ritmo de crecimiento de la inversión en países en desarrollo. Pero nada que ver con el desplome observado en los países desarrollados.

¿Por qué? La debilidad económica sin duda explica una parte importante de la propia debilidad de la inversión: slack económico e incertidumbre, derivada de la complejidad de la Crisis y del propio mayor deterioro relativo del producto. En el sur de Europa, además,... 
 
 
08:40 La economía va hacia el colapso  
Toda persona a igualdad de circunstancias prefiere lograr sus metas lo más pronto posible. Dicho de otro modo, valora más el presente que el incierto futuro. Sin embargo, no todos pensamos ni sentimos igual, por lo que hay una diferencia de intensidad en la ansiedad por lograr esos objetivos que nos trazamos. A eso le llamamos diferencias en la preferencia temporal que, al existir, abren un abanico de oportunidades de intercambio mutuamente benéfico de bienes presentes por bienes futuros.

Aquellos con mayor preferencia temporal, están deseosos de ofertar una cantidad más elevada de bienes futuros a cambio de un bien presente del que puedan gozar hoy. (Leer más)
 
 
08:36 El mercado empieza a temer que el Grexit afectaría a la economía a nivel global  
Carlos Montero
Volvamos con Grecia que es actualmente el principal catalizador de los mercados. Christian Noyer, miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo, afirmaba ayer que la salida de Grecia del euro sería un trauma para la euro zona, y que el Grexit afectaría a la economía mundial. Noyer por tanto sí cree que habrá contagio. Pierre Moscovici, comisario europeo, afirmaba que quiere que Grecia permanezca en el euro pero que no tiene tiempo que perder.

Por otro lado Simon Nixon del Wall Street Journal publicaba en su columna que las autoridades de la eurozona están preparando una suspensión de pagos desordenada en Grecia. El escenario que plantean es: Grecia no llega a un acuerdo con sus acreedores – se queda sin dinero en efectivo – no puede pagar las amortizaciones de deuda – default – no obligatorio la salida de Grecia del euro.

Los analistas de Barclays afirman que “es indudable que la probabilidad de una salida de Grecia del euro es mayor ahora de lo que era”. Nomura fija esta probabilidad en el 40% y subiendo. ... 
 
 
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08:28 Más americanos están fuera del mercado de acciones que dentro  
Después de casi siete años después del pánico de 2008, más americanos (52%) están fuera del mercado de acciones que dentro (48%)

Del 52% que no están invertido en acciones, el 9% lo justificaban porque no se fiaban de los corredores de bolsa, el 7% al considerar que las acciones son demasiado arriesgadas, un 21% porque no entiende el mercado. El resto porque no tienen dinero.

Según los últimos datos la generación del milenio está invertida en bolsa a la mitad de la tasa de los baby boomers.
 
 
08:28 Mucha gente no sabe cuánto dinero necesita ahorra para la jubilación  
Una encuesta realizada por Limra Jubilación Segura concluyó que la mayoría de los estadounidenses no saben cuánto dinero necesitarán para jubilarse.

Según Limra, el 60% de los estadounidenses entre edades de 30 y 69 y el 70% de los estadounidenses menores de 30 no tiene ni idea de la cantidad de dinero que necesitan ahorrar para la jubilación.

Cecilia Shiner, director asociada de investigación del Instituto de Seguros de Retiro Limra , señala, "si los consumidores no están seguros de que están haciendo lo básico correctamente, como ahorrar para la jubilación, es poco probable que puedan tener confianza en sus perspectivas de jubilación".
 
 
08:25 ¿Cuáles son las inquietudes de los gestores?  
[ AGUAS BARCELONA ]
Hace unos días me llegaron las preguntas. En un ejercicio de anticipación, ante una próxima presentación a una compañía internacional, pedí que me enviarán preguntas sobre cuáles eran las inquietudes de su management. Es una compañía con presencia diversificada (servicios y manufacturas) en Latinoamérica, Europa, Asia y África.Si me lo permiten compartiré con ustedes tanto las cuestiones como las posibles respuestas. Naturalmente, si realmente existen en este momento estas respuestas.

En definitiva:

1. La economía norteamericana y la europea; la Fed y el ECB; el Euro y el USD Respondía este fin de semana el Responsable de Estabilidad del FMI que la depreciación de la moneda europea frente al dólar es un producto de la debilidad económica europea y de la fortaleza de la economía norteamericana, que se refleja en la diferente posición de sus bancos centrales a favor el europeo de aplicar las medidas monetarias límite que el norteamericano comienza a debatir retirar. ¿Puede cambiar este decoupling a corto plazo? Para nada. De hecho,... 
 
 
08:22 ¡Grecia se hunde…compre acciones de la bolsa griega!  
Carlos Montero
La situación en Grecia se está complicando día tras día. La falta de acuerdo con los acreedores internacionales y la escasa liquidez del país pueden provocar que el país entre en suspensión de pagos en las próximas semanas. Los inversores empiezan abandonar su ingenuo optimismo sobre la crisis griega, y ya ven que un Grexit es posible.

Hemos publicado y seguiremos haciendo diversos artículos tratando este tema desde diferentes enfoques. Hoy sin embargo queremos traer a estas páginas un hecho que nos ha llamado la atención en las últimas semanas, y es la proliferación de recomendaciones de compra del mercado de valores griego. ¿Parecería una incongruencia comprar la bolsa de una economía que está al borde del abismo? Según muchos gestores no, de hecho, el mercado heleno presenta una oportunidad histórica de inversión. Veamos los motivos:

El prestigioso analista Mark Hulbert señala que las recomendaciones de compra de las acciones griegas no se basan... 
 
 
08:17 No es suficiente  
Mejores datos macro, pero no lo suficiente. La recuperación se acelera, pero con enormes incertidumbres. Comenzando por su duración. Al final, según dice la Directora Gerente del FMI, a este ritmo de crecimiento no seremos capaces de absorber el desempleo creado en la Crisis, aumentar la renta de la clase media y cortar la pobreza.

Sin decirlo de forma explícita, debo admitir que me ha gustado la sentencia que subyace en su presentación: el futuro a medio y largo plazo se está gestando con el crecimiento a corto plazo. Y lamentablemente, este crecimiento a corto plazo no será suficiente para tener un buen futuro. Algo similar escuchaba tras reconducir (que no resolver) la Crisis del EUR el ECB: en la zona EUR se puede vivir, pero no se puede vivir bien. Aunque tampoco me atrevo del todo a ser tan tremendista. Al final, depende de que se tomen por todos las medidas adecuadas. Aquí dejo fuera al ECB.

Lifting today's growth is not enough, Lagarde stated. "We also need to lift the rate at which economies can grow over the medium term. Potential growth rates... 
 
 
08:00 Cambios en las carteras de Renta 4 Banco  
No hemos realizado cambios en la cartera de 5 grandes que siguecompuesta por Abertis (20%), Acerinox (20%), Caixabank (20%), DIA (20%) y Técnicas Reunidas(20%).

Tampoco hay cambios en la Cartera versátil, en la que contamos con: Acerinox (10%),Caixabank (10%), DIA (20%), Liberbank (10%), Mapfre (10%), Sacyr (10%), Santander (10%),Técnicas Reunidas (10%), Telefónica (10%) y Viscofan (10%).

Sí hemos realizado cambios en la de 10 valores europeos y de EEUU.

En la Europea tomamosbeneficios en Sainsbury para entrar en Antofagasta, que debería verse favorecida en un escenariode subida de precios del cobre, que prevemos tras las fuertes caídas de los últimos meses, y dentrode este sector, por ser uno de los fabricantes más eficientes y contar con un sólido balance.

De estemodo la cartera 10 Europeos queda formada por: Antofagasta (10%), Astrazeneca (10%), BNP(10%), Deutsche Boerse (10%), Deutsche Post (10%), KPN (10%), Philips (10%), (10%), Siemens(10%), Totalfina (10%) y Vinci (10%).

En la de EEUU sale UPS ante una previsible continuación... 
 



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