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10:45 Almirall. En disposición de otro tramo alcista  
[ ALMIRALL ]
Los títulos de Almirall se encuentran formando una pauta de "bandera" potencialmente alcista y continuadora del movimiento iniciado a mediados de octubre. Bajo este escenario, la ruptura de los 13,25 euros abriría las puertas a un nuevo movimiento alcista con primer objetivo en 14,25/14,50 euros.

El primer soporte se encuentra en la base de la pauta de "bandera" en 12,69/1212,76 euros y después 12,00/12,35 euros. El soporte más importante se encuentra en la base del canal alcista de largo plazo, ahora en 11,32 euros.

El comportamiento relativo se encuentra en tendencia alcista de corto plazo, señalando gran fuerza intrínseca. El momentum de largo plazo es alcista y el de corto plazo parece estar... 
 
 
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10:40 Liberbank. Se apoya en el soporte clave de 0,60  
[ LIBERBANK ]
Las acciones de Liberbank intentan aferrarse al soporte clave de corto plazo situado en 0,600 euros (extensión en el mínimo intradía del 10 de julio en 0,578 euros). La pérdida de este nivel en cierre abriría las puertas a una caída al menos a 0,540 con riesgo a 0,48 euros.

La primera resistencia se sitúa en la tendencia bajista de corto plazo (línea roja discontinua), ahora en 0,68 euros. La siguiente resistencia se sitúa en la tendencia alcista de medio plazo, ahora en 0,77 euros.

El comportamiento relativo también se encuentra en soporte. El momentum de largo plazo es neutral y el de corto plazo ligeramente alcista.

Desde un punto de vista operativo, recomendamos abrir posiciones especulativas entre 0,64/0,60 euros con un stop de protección en 0,590 euros en términos de cierre.
 
 
10:35 Tecnocom: Se apoya en la directriz bajista perforada  
[ TECNOCOM ]
Tecnocom rompió su directriz bajista principal el pasado marzo, desplegando un fuerte movimiento al alza posteriormente.

Tras alcanzar un máximo en los 1,905 euros desde los mínimos de 1,00 euros, el título está desarrollando un proceso correctivo que le ha llevado a apoyarse de nuevo en la línea de tendencia perforada.

Técnicamente este es un buen nivel de entrada. El objetivo de largo plazo lo situaríamos sobre los 2 euros por acción. Ahora bien, en caso de que el título volviera a situarse por debajo de la directriz mencionada, todas las posiciones largas deberían ser canceladas.

Atentos al posible giro alcista de las medias del MACD y del PriceROC, que reforzaría el escenario de la estructura de precios.
 
 
10:30 Tubos Reunidos: Rebotando desde la base del canal  
Esperar correcciones para entrar comprados
[ TUBOS REUNIDOS ]
Tubos Reunidos se encuentra dentro de un amplio canal alcista iniciado a mediados de 2011, y desde cuya base intenta rebotar. El soporte de los 2,00 euros ha funcionado una vez más incrementando su fortaleza técnica.

El valor está cerca de los máximos relativos anteriores, en las cercanías de los 2,35 euros, resistencias que creemos no romperá en primera instancia. Nuestra estrategia operativa sería la siguiente:

- Comprar en posibles correcciones del valor en el entorno 2,05-2,15 euros a la espera del siguiente tramo en tendencia hacia los 2,75 euros.

- En caso de ruptura de los 2,35 euros, esperar un posible movimiento de pull back para tomar largos.

Estas posiciones compradas deben tener el stop de protección en la perforación de la base del canal alcista mencionado.
 
 
10:28 El gráfico del año  
El año está por terminar, y Wall Street está comenzando a distribuir las previsiones para el 2015. Pero eso también significa que es el momento de empezar a analizar qué ha sucedido en 2014. Y el tema más importante en el mercado ha sido el petróleo.

Los precios del crudo han caído más de un 30% desde sus máximos de principios de este año, y mientras que se ha atribuido esta caída a muchos factores, hay algo que no puede ignorarse: la producción estadounidense de petróleo crudo se ha disparado.

En un correo electrónico, el economista de Deutsche Bank Torsten Slok envió este gráfico, que muestra la explosión en la producción estadounidense de petróleo crudo en los últimos años.

Slok escribió: "La razón más importante por la que los precios del petróleo están cayendo es debido al dramático aumento de la producción en los Estados Unidos en los últimos años... y se espera que la producción de petróleo en Estados Unidos aumente aún más en 1 mlns... 
 
 
10:28 La desconexión entre la Bolsa de Japón y la Europa ofrece una oportunidad de inversión  
Desde una perspectiva económica, Japón y la zona euro son los dos grandes problemas del mundo y donde se necesitarán muchas reformas estructurales y tiempo para reconducir la situación. 

Los datos muestran que la economía japonesa entró en recesión en el tercer trimestre, ya que en el anterior trimestre también mostró una contracción del producto interior bruto. La zona euro, por su parte, apenas logró evitar la recesión en el mismo período de tiempo al crecer un débil 0,6%.

Ambas economías se enfrentan a desafíos económicos similares, pero el sentimiento de los inversores hacia Japón sigue siendo increíblemente optimista en comparación con la zona euro, y el índice Nikkei 225 ha subido un 6.1% este, notablemente mejor que el 3,9% de ganancia del índice Euro Stoxx 50.

Según la última encuesta a gestores de Bank of America Merrill Lynch, que recoge el Financial Post, señala que un neto del 45% está sobreponderados en las acciones japonesas - el mayor  porcentaje desde abril de 2006.

El optimismo sobre las acciones japonesas se... 
 
 
10:25 Desde un punto de vista de largo plazo, los ruidos coyunturales no tienen ninguna importancia   
Carlos Montero
El estudio histórico de los mercados nos hace relativizar el ruido coyuntural que solo distrae. En periodos largos las incertidumbres y fluctuaciones que estas provocan pierden sentido, y ese es el periodo en el que deberían operar la mayoría de los inversores. Warren Buffet dijo en una ocasión, “no compre nada a menos que estuviera deseando mantener la posición si el mercado cerrara durante los próximos 10 años”.

En base a esto, Paul A. Merriman, fundador de Merriman Wealth Management, ha elaborado una tabla con los rendimientos decenales de cuatro indicadores representativos de la bolsa estadounidense.

Las conclusiones que publica en Market Watch del resultado de este análisis son las siguientes:

- Es evidente que cuando se mide en plazos de 10 años, el mercado sube en la mayor parte del tiempo. La tabla muestra 32 retornos de 10 años; 28 de ellos fueron positivos, y sólo cuatro negativos (y tres de los cuatro ocurrieron en la década de 1930).

- El mercado puede... 
 
 
10:14 Exceso de ahorro, escasa demanda y falta de liderazgo  
Me comentaba un buen amigo en una reciente reunión que el Problema (de muchos existentes...esto último lo añado yo) de la zona EUR era la falta de liderazgo alemán. Y lo remataba de forma evidente: un líder debe pagar por serlo.

Al escuchar lo anterior inmediatamente pensé en las numerosas ocasiones que tanto la Canciller alemana como su ministro de economía han repetido que la EMU no es una Unión de transferencias. El miércoles en un importante periodico económico nacional un conocido catedrático alemán lo reiteraba con el ejemplo norteamericano: los ayuntamientos y los estados pagan sus deudas, cuando los pocos ejemplos en sentido contrario (mutualización del riesgo) han dado resultados inesperados y negativos. Esto escribía.

También recordé durante la conversación con mi colega como durante los momentos más álgidos de la Crisis se propusieron, siempre desde una perspectiva teórica, diferentes salidas que pasaban bien por integrar más (también en términos de deuda) a los países mejor situados desde una perspectiva económica y financiera o... 
 
 
10:07 Los tipos a largo plazo en EEUU no han estado tan bajos en 214 años  
Los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo tienen un rendimiento del 2,83%. La tasa compuesta del bono de largo plazo es una combinación de bonos que no vencen en 10 años. Esta tasa se encuentra es históricamente bajo.

El gráfico adjunto, vía Credit Suisse, muestra la tasa compuesta de largo plazo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que data de 1800.

Sólo otra vez - durante cerca de dos décadas tras la Gran Depresión - se ha visto la tasa de la deuda a largo plazo tan baja.

Matt Boesler ha señalado que esto plantea un problema para la Reserva Federal.

El mes pasado, la Reserva Federal puso fin a su programa de flexibilización cuantitativa, preparando el escenario para que la Fed comience el endurecimiento de las condiciones monetarias, aunque el mercado no espera que la Fed suba tasas durante otros 10 meses.

Pero como señala Boesler, los bancos financian préstamos a largo plazo con deuda a corto plazo, y si las... 
 
 
10:03 ¿Llega el momento de una nueva rotación sectorial?  
M&G Valores
¿Llega el momento de una nueva rotación sectorial?. Las fases correctivas se caracterizan entre otras cosas por rotaciones de los inversores hacia sectores defensivos para defenderse de las caídas del mercado. El comportamiento sectorial español desde el mes de junio muestra claramente esta circunstancia, con un mejor comportamiento relativo de sectores como las eléctricas o telecom frente a sectores más cíclicos como los bancos.

Un indicio de que podemos estar dejando atrás la fase correctiva de los últimos meses sería que empezase a producirse una rotación en sentido inverso a la de los últimos meses. Valores cíclicos, los bancos entre ellos, deberían empezar a mostrar un mejor comportamiento relativo a medida que los inversores vuelven a confiar en que la economía europea va a acelerar su crecimiento gradualmente escapando así a un escenario deflacionista.

Comportamiento relativo por tipos de valores. Para analizar el comportamiento relativo entre los... 
 
 
09:58 ¿Qué pasa con el rally de fin de año?  
Algunos analistas creen que subiremos un 20%
El año está llegando a su fin y el típico rally de fin de año todavía no ha hecho acto de presencia. ¿Será este año distinto y nos quedaremos sin el aguinaldo bursátil? Bueno, algunas grandes casas de análisis como HSBC, UBS y JP Morgan creen que el mercado europeo subirá más y en algunos casos se apunta a ascensos cercanos al 20% de aquí a finales de año.

"Vemos una subida de aproximadamente el 17-18 por ciento en la renta variable europea de aquí a final de este año, porque creemos que en el próximo par de meses, tal vez incluso a finales de este mes, podríamos ver algunas acciones concretas de Draghi", dijo Benjamin Pedley, jefe de estrategia de inversión de Asia de HSBC en declaraciones que recoge la CNBC.

“Estos comentarios vienen después de que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, subrayara hace poco que está dispuesto a hacer más para estimular la economía, incluyendo la compra de bonos del gobierno.

Es cierto que esto ya lo hemos escuchado antes, hasta cierto punto, pero creemos que el siguiente paso es la compra... 
 
 
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09:52 ¿Continuarán las subidas de renta variable?  
Las bolsas europeas han subido un 66% desde los mínimos de marzo de 2009. Las bolsas estadounidenses lo hicieron en un 175%. Las bolsas, obviamente, están más caras que en 2009. 

¿Dónde estamos en términos de ciclo de mercado?En un informe de Citi, los estrategas hablan de 4 fases diferenciadas en el ciclo de los mercados:Una primera fase en la que sube el crédito y baja la bolsa. Los spreads de crédito se reducen debido al mejor balance de las compañías, bien por gestión de la caja, bien por ampliaciones de capital. (Leermás)
 
 
09:47 ¿Por cuestiones políticas o por eficiencia?  
En los últimos días se repiten los mensajes ambiguos desde el Consejo del ECB sobre la oportunidad de un QE. La mayoría no descartándolo, pese a condicionarlo "a que sea necesario".

Y sobre esta cuestión ya hemos hablado mucho, considerándola más una apreciación subjetiva que objetiva.

Pero, en frente, algunos consejeros también muestran su oposición a emprender un proceso de compra de deuda soberana. En algunos casos, quizás por el país de origen, advirtiendo sobre el sesgo político de su opinión. En otros, no resulta tan claro.

Al final, es cierto que en algunos caso se cuestiona abiertamente el éxito de una medida de este tipo para combatir el problema de la zona EUR. ¿De verdad es la solución? Naturalmente, podríamos discutir largo y tendido sobre todo esto partiendo de que es un error hablar de un problema en singular. Es más, ante todo una medida como la que se baraja (comprar deuda de forma limitada que suponga una expansión del balance del ECB equivalente al 10 % del PIB) tendría un doble objetivo prioritario de asegurar la mejora... 
 


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