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Gamesa: Bankinter recomienda comprar  
[ GAMESA ]
Martes, 30 de Junio del 2015 - 18:28
El Plan Estratégico 2015-2017 presentado por Gamesa el 16/06 superó las expectativas del mercado, por eso seguimos recomendando Comprar y elevamos el precio objetivo hasta 17,2€ desde 16,2€ (potencial +18%).

Es un Plan Estratégico ambicioso, lo que debería dar soporte al valor en los próximos meses. Consideramos positivo el fuerte incremento de negocio previsto y el control de costes y de deuda. Estimamos además que se verá beneficiada por la situación del sector, puesto que está aumentando la demanda.

Destacamos algunos aspectos: (i) Posicionamiento en mercados de elevado crecimiento: (ii) Gamesa está explorando otras áreas de negocio, como solar (iii) Control de deuda, inversión y generación de caja, lo que estimamos permitirá seguir teniendo un balance saneado.

Bankinter
Inditex. La exposición a Grecia presiona la cotización  
[ INDITEX ]
Martes, 30 de Junio del 2015 - 16:56
La crisis griega tendrá un impacto negativo en el gigante de distribución, según señalan los analistas de Bekafinance.

"No obstante hay que tener en cuenta la vinculación de una parte de las ventas al turismo: Grecia habría recibido un 45,6% más de turistas en el 1T’1), una tendencia que se habría desacelerado en el 2T. La creciente penetración de sus lanzamientos online contribuirá a compensar parcialmente el impacto griego", añaden los mismos expertos que aconsejan aprovechar las correcciones en la cotización para tomar posiciones en el valor.
Mapfre. JP Morgan eleva precio objetivo  
Hasta 2,97 euros
[ MAPFRE ]
Jueves, 25 de Junio del 2015 - 16:53
Los analistas de JP Morgan han mejorado el precio objetivo de Mapfre a 2,97 euros desde 2,86 euros anterior, con una recomendación de infraponderar.
Talgo. Kepler inicia cobertura  
Con una recomendación de mantener
[ TALGO ]
Jueves, 25 de Junio del 2015 - 16:30
Los analistas de Kepler Cheuvreux han iniciado la cobertura de Talgo con una recomendación de mantener y un precio objetivo de 8,60 euros por acción.
Gas Natural. Adquisición en energías renovables  
Valoración Bekafinance
[ GAS NATURAL ]
Martes, 23 de Junio del 2015 - 16:24
Gas Natural Fenosa ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 100% de la firma de energías renovables Gecalsa que valora la compañía en 260 millones de euros.

Amadeus entra en la cartera de 5 grandes de Renta 4  
[ AMADEUS ]
Sábado, 13 de Junio del 2015 - 08:01
Hemos realizado un cambio en la cartera 5 grandes: Damos entrada a Amadeus por Grifols que continúa sin recuperarse de las caídas de las últimas semanas y sin que su Día del Inversor haya repercutido en cotización. Aprovechamos la fuerte caída de esta semana en Amadeus.

En nuestra opinión (Renta 4), la decisión de Lufthansa de modificar su estrategia de distribución mediante el cobro de 16 euros (6 eur a las entidades GDS) a partir del 1 de septiembre a todos aquellos que reserven vuelos a través de las entidades GDS (Amadeus) es muy arriesgada. Aunque creemos que Lufthansa pueda mejorar sus condiciones contractuales, y que incluso otras compañías exijan un tratamiento similar, consideramos que el servicio y tecnología que ofrecen las entidades GDS está muy orientado al cliente final y permite a las aerolíneas tener una visibilidad muy elevada entre los usuarios.

En nuestra opinión (Renta 4), la reacción es desproporcionada y ofrece un buen punto de entrada en una compañía con unas ventajas competitivas significativas., quedando compuesta por: Amadeus (20%), BBVA (20%), BME (20%), Técnicas Reunidas (20%) y Telefónica (20%).

La rentabilidad de la cartera de 5 grandes frente al Ibex en 2015 es de +5,38% (rentabilidades relativas de Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: -0,75% en 2014, +17,57% en 2013, +11% en 2012, +14% en 2011, +16% en 2010, +4% en 2009, -22% en 2008, +23% en 2007, +6% en 2006, +16% en 2005, +6% en 2004).
Amadeus entra en la cartera de 5 grandes de Renta 4  
[ AMADEUS ]
Lunes, 8 de Junio del 2015 - 11:10
Hemos realizado un cambio en la cartera 5 grandes: Damos entrada a Amadeus por Grifols que continúa sin recuperarse de las caídas de las últimas semanas y sin que su Día del Inversor haya repercutido en cotización. Aprovechamos la fuerte caída de esta semana en Amadeus.

En nuestra opinión (Renta 4), la decisión de Lufthansa de modificar su estrategia de distribución mediante el cobro de 16 euros (6 eur a las entidades GDS) a partir del 1 de septiembre a todos aquellos que reserven vuelos a través de las entidades GDS (Amadeus) es muy arriesgada. Aunque creemos que Lufthansa pueda mejorar sus condiciones contractuales, y que incluso otras compañías exijan un tratamiento similar, consideramos que el servicio y tecnología que ofrecen las entidades GDS está muy orientado al cliente final y permite a las aerolíneas tener una visibilidad muy elevada entre los usuarios.

En nuestra opinión (Renta 4), la reacción es desproporcionada y ofrece un buen punto de entrada en una compañía con unas ventajas competitivas significativas., quedando compuesta por: Amadeus (20%), BBVA (20%), BME (20%), Técnicas Reunidas (20%) y Telefónica (20%).

La rentabilidad de la cartera de 5 grandes frente al Ibex en 2015 es de +5,38% (rentabilidades relativas de Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: -0,75% en 2014, +17,57% en 2013, +11% en 2012, +14% en 2011, +16% en 2010, +4% en 2009, -22% en 2008, +23% en 2007, +6% en 2006, +16% en 2005, +6% en 2004).
Análisis: ACS se adjudica contrato en Australia por 620 mln euros  
[ ACS ]
Viernes, 5 de Junio del 2015 - 16:36
ACS se ha adjudicado un contrato de construcción en Australiapor 620 millones de euros. La compañía ejecutará en un consorcio junto con Samsung y John Holland un tramo dela autopista West Connex en Sidney.

Opinión Bankinter: El impacto debería ser levemente positivo, ya que estecontrato supone incrementar +1,2% la cartera de construcción de ACS (de la que un 43% está en Asia-Pacífico) y contribuye a reforzar la imagen y la posición competitiva de ACS en Australia, mercadodonde la compañía está compitiendo actualmente por la adjudicación de un enlace ferroviario en Perthpor 1.400 M.€ y una autopista en Queensland por 1.100 M.€.

Los analistas de Bankinter tienen una recomendación de neutral para las acciones de ACS.
Análisis: Banco Santander podrá liberar 1.370 mln provisionados en Brasil  
[ BANCO SANTANDER ]
Viernes, 5 de Junio del 2015 - 13:10
Banco Santander podrá liberar 1.370 mln provisionados en Brasil tras el dictamen a favor del banco por parte de las autoridades brasileñas. Las autoridades dictaminan a favor de banco Santander en relación a un pleito que su filial brasileña mantenía en relación a las liquidaciones de las contribuciones a la seguridad social local (Confins).

Opinión de Bankinter: La sentencia permitirá que Santander libere provisiones por un importe neto de impuestos de 1.370 M€, lo que representa el 87,0% del BNA obtenido por la división en 2014 y el 23,5% del BNA del conjunto del grupo. En términos de capital, la recuperación de provisiones tendrá un impacto positivo estimado de +20 pb sobre la ratio de capital CET I (“fully loaded”) que alcanzara el 9,9%. Santander utilizará parte de las provisiones para cubrir otros riesgos por lo que el impacto neto en la cuenta de P&G se reducirá hasta 835 M€ (el 53,6% del BNA en Brasil y el 14,3% del BNA total en 2014).

Los analistas de Bankinter tienen un precio objetivo de 7,75 euros para el Banco Santander con una recomendación de comprar.
Análisis: Enagás aumenta participación en TGP  
[ ENAGÁS ]
Viernes, 5 de Junio del 2015 - 11:32
Los analistas de Bekafinance califican como "buena" la compra de un 3,94% de TGP a la compañía SK Innovation y un 0,40% a Corporación Financiera de Inversiones (CFI), por un importe total de $97m (aprox. EUR 84m).

"Para la compañía por la relevancia de Perú en los próximos años en la línea de puesta en equivalencia que progresivamente irá ganando importancia hasta suponer más del 20% del beneficio neto del grupo. Con un potencial del 16% y cotizando con un ligero descuento vs. el promedio sectorial reiteramos nuestra recomendación de Compra", añaden los mismos expertos.


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