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Enagás. Resultados sin sorpresas  
[ ENAGÁS ]
Martes, 21 de Octubre del 2014 - 10:09
El Beneficio después de impuestos de Enagás a 30 de septiembre de 2014 se ha incrementado un 1,5% hasta alcanzar 308,1 millones de euros. El EBITDA ha pasado de 762,3 millones de euros a 733,0 millones de euros, lo que supone una contracción del -3,9%.

los analistas de Bekafinance califican los resultados "sin sorpresas pero que ponen de manifiesto los cuatro ámbitos con que cuenta la empresa para compensar el impacto regulatorio: eficiencias operativas (opex -9% ytd), reducción de la DDA (-6% ytd) aportación creciente internacional (puesta en equivalencia de EUR 17m vs. 5m en 9M13) y eficiencia financiera (gastos financieros -8% ytd)". Los mismos expertos reiteraremos su reciente mejora en recomendación desde Mantener a Acumular, con un precio objetivo de 28,00 euros por acción.

Los títulos de Enagás suben un 0,14% a 24,420 euros.
Enagás gana 308,1 mln euros a septiembre, un 1,5% más  
Frente a los 310 mln euros previsión Capital Bolsa
[ ENAGÁS ]
Martes, 21 de Octubre del 2014 - 08:20
El Beneficio después de impuestos a 30 de septiembre de 2014 se ha incrementado un 1,5% hasta alcanzar 308,1 millones de euros (vs. 310 millones previsión Capital Bolsa).

El EBITDA ha pasado de 762,3 millones de euros a 733,0 millones de euros, lo que supone una contracción del -3,9%, frente a los 743 millones esperados por los analistas de Capital Bolsa.

El EBIT a 30 de septiembre ascendió a 496,1 millones, un -2,9% superior al alcanzado en septiembre de 2013.

Los ingresos descendieron un 2,5% a 901,8 millones de euros.

El endeudamiento financiero neto de la Compañía a 30 de septiembre fue de 3.910,5 millones de euros, lo que supone un ratio de apalancamiento del 63,5% y un ratio de Deuda Neta/EBITDA de los últimos doce meses de 3,8x.
FCC. La ampliación de capital es una buena noticia  
Según los analistas de Bekafinance
[ FCC ]
Lunes, 20 de Octubre del 2014 - 15:48
El Consejo de Administración, en su reunión extraordinaria del día de ayer, acordó la convocatoria de una junta general extraordinaria para aprobar una ampliación de capital, con derechos de suscripción preferente, por un importe máximo de 1.000 millones de euros.

Parece que finalmente se pone en marcha la ampliación de capital en FCC, lo que constituye una buena noticia para el valor, según los analistas de Bekafinance que mantienen la visión positiva en el valor (recomendación acumular y precio objetivo 18,30 euros por acción). La intención es completarla a lo largo del mes de Diciembre.
Gas Natural. Bekafinance valora positivamente la compra de CGE  
[ GAS NATURAL ]
Lunes, 13 de Octubre del 2014 - 12:31
Los analistas de Bekafinance valoran positivamente la opa de Gas Natural por la chilena Compañía General de Electricidad (CGE), dando entrada en una nueva región en LatAm (dotada de crecimiento económico y visibilidad regulatoria) con una cuota de mercado significativa y sin impacto dilutivo en BPA.

"La compra acelera el cumplimiento de plan estratégico (EBITDA EUR 5bn 2015e). El peso de  LatAm en el EBITDA del grupo se elevará del actual 25% al 36% aprox. con cuatro países relevantes: Chile en primer lugar, seguido de Colombia, Brasil y México. Asimismo se eleva el peso del negocio regulado hasta > 75% EBITDA."
¿Qué comprar en estas caídas de mercado? Cie Automotive  
[ CIE AUTOMOTIVE ]
Viernes, 10 de Octubre del 2014 - 14:37
En las últimas jornadas estamos recomendando aprovechar las caídas que están sufriendo los mercados para ir comprando poco a poco a buen precio, valores con sólidos fundamentales, y con una buena proyección de negocia futura. Hoy les hablaremos de Cie Automotive.

Valoración de las previsiones de Endesa  
[ ENDESA ]
Miércoles, 8 de Octubre del 2014 - 10:27
Como señalábamos anteriormente, Endesa espera un EBITDA de alrededor de 2.900 millones de euros en 2014 y 2015. Para 2016 espera un EBITDA de 3.100 millones de euros.

Espera un beneficio neto en 2015 de 1.000 millones de euros y de 1.100 millones de euros en 2016. Espera un dividendo ordinario en 2014 de 0,76 euros/acción, un crecimiento del 5% en el año 2014 y 2015.

Informe de Estrategia: Perspectivas 4º trimestre 2014  
Sábado, 4 de Octubre del 2014 - 08:55
- El principal cambio que ha tenido lugar a lo largo del trimestre: ahora enfrentamosmás una consolidación que una aceleración en términos de crecimiento.

Los emergentessiguen cuestionados, Europa desacelera - excepto en los casos de Irlanda y España -, laeconomía americana crecerá más cerca de +2% que de +3% y Japón sufre notablementedespués de haber introducido la primera de las dos subidas previstas en el impuesto alconsumo. Consolidación es un término que suele emplearse cuando se quiere transmitir laidea de que los avances serán difíciles de conseguir. En este sentido, estaría bien empleado.Sin embargo, en absoluto se detendrá el crecimiento; únicamente será más lento. En EE.UU.esto será casi positivo porque la Fed perderá incentivos para subir tipos tan temprano comose piensa, mientras que en la Eurozona se configurará una economía dual, de dosvelocidades: Irlanda, Alemania y España seguirán acelerando progresivamente (aunque máslentamente de lo esperado debido al conflicto con Rusia y al estancamiento de Francia),mientras que Italia y Francia representarán la “velocidad lenta” que tanto temor causa conrespecto a una hipotética deflación que creemos no llegará a tener lugar.

- Los riesgos “tangibles” son las posibles subidas de tipos y una hipotética deflación: Los riesgos sistémicos siguen disminuyendo, en parte gracias a la mejora de la supervisión yregulación. Los riesgos geoestratégicos parecen a la baja: el conflicto palestino-israelí estácerrado de momento, la situación en Irak es delicada pero no parece que vaya a empeorarsino más bien se enquistará y los mercados convivirán con ello y, finalmente, la resolucióndel problema entre Rusia y Ucrania probablemente exigirá un par de años, causandoperjuicios comerciales tanto a la Eurozona como a Rusia, que bloquearán la economía de estaúltima y restarán crecimiento a la primera. Así las cosas, los principales riesgos “tangibles“ u“objetivables” son las posibles subidas de tipos y la hipotética deflación. Continuamospensando que la Fed subirá más tarde de lo que generalmente se piensa, probablemente noantes de junio de 2015… y hasta entonces pueden cambiar muchas cosas. Nuestro escenariomás probable para el BoE es similar en tiempos. En cualquier caso, los bancos centralestienen al menos tanto miedo a subir y equivocarse, revirtiendo el ciclo expansivo incipiente,como temor tiene el mercado a que lo hagan. En cuanto a una hipotética deflación en laEurozona, creemos que más bien tendrá lugar una etapa de unos 2 años de inflación muyreducida, con algún probable episodio breve de deflación, pero que ésta no llegará aconsolidarse como problema estructural. Es más, pensamos que una inflación muy reducida,casi inexistente, puede suponer una ventaja competitiva para la Eurozona en términos decompetitividad, a la vista de lo difícil que está resultando desde el frente político aplicarreformas estructurales serias.

- El principal riesgo “intangible” son los niveles de precios alcanzados:Aunque el ciclo económico desacelere y los mercados también lo hagan, el único riesgo“intangible” o subjetivo es el “mal de altura” o la “sensación de vértigo” por los niveles deprecios alcanzados, pero cuando se analiza fríamente uno se da cuenta que sólo el mercadoamericano está en máximos históricos y que las valoraciones ofrecen aún recorrido a lascotizaciones. Estimamos potenciales de revalorización de cara a 2015 (2014 está casi“consumido”) entre +27% para el EuroStoxx-50 y casi +50% para el S&P 500. Puede pareceroptimista, pero conviene tener en cuenta dos cosas: (i) Los máximos históricos se encuentranen niveles que hoy nos parecen exagerados (p.ej., 5.464 EuroStoxx-50, 38.916 Nikkei…),pero son una realidad histórica que ya se ha materializado; (ii) Es probable que lasreferencias de valoraciones que intuitivamente se barajan como razonables puedan sersuperadas con relativa deportividad con el paso del tiempo ya que estamos en un entorno detipos extraordinariamente bajos que ha venido para quedarse, lo que eleva el valor de lamayoría de los activos. Hace apenas un año habría sido difícil creer que las mayorescompañías del Ibex-35 se financiarían a 5 años en el entorno del 1% o que España lo haría a10 años al 2%... y, sin embargo, eso está sucediendo.

- El inmobiliario ya está reaccionando:Ningún ciclo económico se confirma definitivamente como expansivo hasta que la demanday los precios inmobiliarios reaccionan. En EE.UU. esto es un hecho tangible desde hace unosdos años, hasta el punto que lo mejor que puede suceder ahora es que los precios desaceleren,como parece estar ocurriendo. Europa lleva unos dos años de retraso en el proceso y ladiversidad de reacciones por países es amplia, pero hoy ya se puede afirmar que incluso allídonde los excesos y el golpe posterior habían sido más bruscos, como en Irlanda y España, lasituación parece estabilizada y en la antesala de la recuperación en precios.

- Mercado, valoraciones y oportunidades:En definitiva, no creemos que haya un problema con las valoraciones, el ciclo expansivo seconsolida, aunque algo más lentamente y a pesar de los desafíos, y, ante esa perspectivahasta ahora refrendada por los hechos, dudar y volverse defensivo sería dejar pasar unaoportunidad. Llevará tiempo superar y consolidar definitivamente las resistencias técnicasde las bolsas (2.000 del S&P 500, 17.000 del DJI, 11.000 del Ibex…), pero terminarásucediendo.

Bankinter
¿Qué comprar en estas caídas de mercado? Solaria  
[ SOLARIA ]
Viernes, 3 de Octubre del 2014 - 13:59
Anteriormente señalábamos que es probable que los mercados de valores europeos se vean presionados a la baja en el corto plazo, aunque desde una perspectiva de largo plazo permanecen alcistas, por lo que las caídas deben ser aprovechadas para hacer cartera.

Carbures Europe. "El Plan de Negocio para 2014 va bien encaminado"  
[ CARBURES ]
Miércoles, 1 de Octubre del 2014 - 14:31
Carbures ha publicado un incremento de las ventas en el primer semestre de 2014 del 190% hasta los 41,91 millones de dólares. El EBITDA ha repuntado un 509% a 15,97 millones de euros y el EBIT un 547% a 12,90 mlns- El beneficio neto se incrementó un 557% a 11,43 millones de euros.

Los analistas de Bekafinance dicen que "la primera impresión es que el cumplimiento del Plan de Negocio para 2014 va bien encaminado, con un grado de cumplimiento del 62% en el EBIT". "A corto plazo, la atención está centrada en las noticias referentes a la financiación del crecimiento, la entrada en el mercado continuo y otro catalizador importante será la firma del primer contrato con una OEM, para la fabricación en serie de estructuras en fibra de carbono para el sector automoción", dicen los mismos expertos que tienen nu precio objetivo de 11,88 euros y una recomendación de compra.
AB-Biotics. Mejora la facturación y control de costes  
[ AB-BIOTICS ]
Miércoles, 1 de Octubre del 2014 - 11:28
AB Biotics ha publicado un incremento de las ventas a 1,02 millones de euros en el primer semestre de 2014, frente a 475 mil euros del primer semestre de 2013. La compañía reitera la guía para el año. EBITDA -1,07 millones de euros vs -1,36 mlns anterior.

Los analistas de Bekafinance dicen que los resultados se encuentran en línea con los objetivos anuales, que esperan se  alcancen mediante el aumento de la facturación internacional esperada en el 2S.


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