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Acerinox. Resultados muy buenos según Bekafinance  
Viernes, 31 de Octubre del 2014 - 16:42
Acerinox obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio después de impuestos y minoritarios de 133,8 millones de euros, un 1.733,2% más. El EBITDA generado hasta septiembre, 352,9 millones de euros, fue un 125% superior al del mismo periodo del año 2013.

Los analistas de Bekafinance califican los resultados como "muy buenos" en este tercer trimestre. "Estos resultados nos permiten subir las estimaciones de EBITDA para 2014 desde 404 m EUR hasta 447 m EUR (+10,9%)", añaden los mismos expertos que tienen una recomendación de acumular y precio objetivo de 15,50 euros por acción.
Banco Sabadell. Bekafinance elevan p.o. tras resultados  
Hasta 2,87 euros
[ BANCO SABADELL ]
Viernes, 31 de Octubre del 2014 - 15:46
Tras el resultado del tercer trimestre, los analistas de Bekafinance han ajustado un 8,7% al alza el beneficio neto esperado de 2014, hasta EUR386m (+EUR23m) y reducido en EUR8,0m el de 2015e.

También ajustan el precio objetivo a 3,0 euros por acción desde 2,87 euros anterior, con una recomendación de comprar.
Ezentis. Débiles resultados, aunque continúa el buen crecimiento de la contratación  
[ EZENTIS (ex AVZ) ]
Viernes, 31 de Octubre del 2014 - 13:58
Las ventas ascendieron a 175,8 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 54% con respecto al mismo periodo del año anterior. El EBITDA ascendieron a 6,8 millones de euros, un 17% superior al mismo periodo del año anterior. Las pérdidas netas se recortaron a septiembre en un 57% a 7,72 millones de euros.

Los analistas de Bekafinance califican estos resultados como "débiles aunque continua el crecimiento abultado en contratación", aunque mantienen su recomendación de Compra. "Ezentis ofrece la oportunidad de beneficiarse del fuerte desarrollo esperado en las redes de telecomunicaciones y del sector eléctrico en Latam", añaden.
Almirall: Una oportunidad de corto plazo  
[ ALMIRALL ]
Miércoles, 29 de Octubre del 2014 - 13:46
Aunque nuestra posición estratégica es la de mantenerse fuera del mercado en estos momentos esperando un movimiento correctivo, como ya hemos señalado en comentarios anterior, existen algunas oportunidades de corto plazo dentro del mercado continuo, como por ejemplo Almirall.

Los buenos resultados del último trimestre, junto con el reciente acuerdo alcanzado con AstraZeneca, y un flujo de noticias que esperamos sea positivo en el corto plazo, nos hace ser optimistas con la compañía de cara a fin de año. Recomendamos comprar con un precio objetivo de 14,90 euros (potencial de revalorización 22%).
CAIXABANK: Resultados 9m’14 en línea con lo esperado  
[ CAIXABANK ]
Viernes, 24 de Octubre del 2014 - 12:46
Principales cifras comparadas con el consenso (Reuters): Margen de Intereses 3.074M€ (+4,7%) vs 3.070M€ esperados (3T aisladamente 1.059M€, +8,4%); Margen Bruto 5.244M€ (+0,6%) vs 5.358M€ esperados (3T aisladamente 1.641M€, 0%); Beneficio antes de provisiones y extraordinarios 2.420M€ (+6,7%) (3T aisladamente 701M€, +6,4%); BNA 466M€ (+1,6%) vs 474M€ esperados (3T aisladamente 161M€ vs 50M€ en 3T’13).

Ratio de Eficiencia (sin extraordinarios) 57,0% vs 57,7% en junio. Ratio de morosidad 10,48% vs 10,78% en junio (13,24% es la media del sistema a agosto). Core Capital 12,7% vs 12,4% en junio vs 11,7% en diciembre. Ratio Préstamos/Depósitos estable en 1,02x.

Los resultados parecen más bien buenos, a pesar de encontrarse en línea con lo esperado en su “parte alta”, pero quedar algo por debajo en la “parte baja” de la cuenta de resultados (MB y BNA). La mejora se percibe sobre todo al examinar el 3T aisladamente, ya que el MI aumenta a un ritmo cercano a +8%, y también a la vista de la mejora del diferencial con clientes, que sube hasta 2,09% desde 2,01% en junio y frente a 1,83% en marzo. La interpretación menos positiva de esta mejora es que se apoya en la reducción del coste de los recursos típicos de clientes (91p.b. vs 107pb en 2T vs 121pb en 1T) y no en rentabilidad de los empleos (300p.b. vs 308p.b. en 2T vs 304p.b. en 1T).

Sin embargo, hasta que no se produzca una mejora de la demanda de crédito en el sistema, que permita mejoras en los márgenes en base a aumento de volúmenes de actividad, esta reacción es normal. La mejora de los volúmenes de actividad no serán inmediatos, sino que estimamos podrían tardar aún entre 3 y 6 meses.

En cualquier caso, nuestra percepción preliminar sobre estos resultados es más bien positiva.

Bankinter
Acciona. Valoración del contrato en Australia  
[ ACCIONA ]
Viernes, 24 de Octubre del 2014 - 11:37
Acciona se adjudicó un contrato para la construcción y explotación del tren ligero en Sidney por un importe de 1.600 millones de dólares australianos (unos 1.112 millones de euros).

Los analistas de Bekafinance califican la noticia como buena ya que ve reforzada su posición en un mercado clave como el australiano. "Asumiendo que se reparten este contrato a partes iguales (entre los miembros del consorcio), supone alrededor de EUR 278m para Acciona; lo que representa un 5% de la cartera 1S14, a lo que se uniría el 22% que representaba el contrato East West Highway", dice Bekafinance que tiene un precio objetivo para Acciona de 68,70 euros y recomendación de mantener.
Enagás: Análisis de resultados  
[ ENAGÁS ]
Jueves, 23 de Octubre del 2014 - 09:49
Gestor Técnico del sistema gasístico español, cerró los primeros nueve meses de 2014 (9M2014) con un beneficio después de impuestos de EUR 308,1 millones, una mejora de un 1,5% con respecto al importe alcanzado en el mismo periodo de 2013. Estos resultados vienen marcados por una serie de factores:

Enagás. Resultados sin sorpresas  
[ ENAGÁS ]
Martes, 21 de Octubre del 2014 - 10:09
El Beneficio después de impuestos de Enagás a 30 de septiembre de 2014 se ha incrementado un 1,5% hasta alcanzar 308,1 millones de euros. El EBITDA ha pasado de 762,3 millones de euros a 733,0 millones de euros, lo que supone una contracción del -3,9%.

los analistas de Bekafinance califican los resultados "sin sorpresas pero que ponen de manifiesto los cuatro ámbitos con que cuenta la empresa para compensar el impacto regulatorio: eficiencias operativas (opex -9% ytd), reducción de la DDA (-6% ytd) aportación creciente internacional (puesta en equivalencia de EUR 17m vs. 5m en 9M13) y eficiencia financiera (gastos financieros -8% ytd)". Los mismos expertos reiteraremos su reciente mejora en recomendación desde Mantener a Acumular, con un precio objetivo de 28,00 euros por acción.

Los títulos de Enagás suben un 0,14% a 24,420 euros.
Enagás gana 308,1 mln euros a septiembre, un 1,5% más  
Frente a los 310 mln euros previsión Capital Bolsa
[ ENAGÁS ]
Martes, 21 de Octubre del 2014 - 08:20
El Beneficio después de impuestos a 30 de septiembre de 2014 se ha incrementado un 1,5% hasta alcanzar 308,1 millones de euros (vs. 310 millones previsión Capital Bolsa).

El EBITDA ha pasado de 762,3 millones de euros a 733,0 millones de euros, lo que supone una contracción del -3,9%, frente a los 743 millones esperados por los analistas de Capital Bolsa.

El EBIT a 30 de septiembre ascendió a 496,1 millones, un -2,9% superior al alcanzado en septiembre de 2013.

Los ingresos descendieron un 2,5% a 901,8 millones de euros.

El endeudamiento financiero neto de la Compañía a 30 de septiembre fue de 3.910,5 millones de euros, lo que supone un ratio de apalancamiento del 63,5% y un ratio de Deuda Neta/EBITDA de los últimos doce meses de 3,8x.
FCC. La ampliación de capital es una buena noticia  
Según los analistas de Bekafinance
[ FCC ]
Lunes, 20 de Octubre del 2014 - 15:48
El Consejo de Administración, en su reunión extraordinaria del día de ayer, acordó la convocatoria de una junta general extraordinaria para aprobar una ampliación de capital, con derechos de suscripción preferente, por un importe máximo de 1.000 millones de euros.

Parece que finalmente se pone en marcha la ampliación de capital en FCC, lo que constituye una buena noticia para el valor, según los analistas de Bekafinance que mantienen la visión positiva en el valor (recomendación acumular y precio objetivo 18,30 euros por acción). La intención es completarla a lo largo del mes de Diciembre.


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