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20:50 ¿Dónde poner el dinero?  
¿Escenario? Desigual y débil crecimiento, más expansión en el balance de los bancos centrales del G4 y tipos de la deuda bajos.

¿Les apetece este escenario que les presento para 2015? Y ahora, la gran pregunta: ¿qué activo se puede beneficiar de este escenario? Estoy de acuerdo con ustedes. De hecho, como ven en el siguiente cuadro seguimos optimistas para las bolsas en este periodo (especialmente la japonesa….el BOJ y el GPIF mandan) y las emergentes.

Pero también nos gusta el crédito europeo. Y las commodities. ¿Qué no entienden esto último? Es cuestión de oportunidades tras las caídas recientes y potencialmente futuras a corto plazo.

No estamos positivos para la deuda pública. Pero, por otro lado, no porque esperemos sell-off (podría ser en USA….pero depende de la Fed, ¿quién puede anticipar su decisión a futuro sobre el Tema?) pero la balanza de riesgos/beneficios se inclina demasiado en los... 
 
 
20:38 Brent diciembre. La pauta de triángulo es el escenario principal  
Con la caída ayer (aún dentro del triángulo) ha mejorado nuestra visión sobre el desarrollo de un triángulo bajista. Para elevar aún más las probabilidades de esta pauta se debe perder el soporte de 84,55 dólares.

Resistencias 87.10 87.94 88.00 89.17
Soportes 85.71 85.33 84.55 84.12
 
 
20:19 El fin de la eternidad   
En septiembre de 2012, la Reserva Federal administra una de las mayores crisis de los mercados de los últimos años, anunciando que compraría cada mes 40 mil millones de dólares de activos respaldados por hipotecas (posteriormente elevó esta cantidad en 85 mil millones, incluyendo bonos del Tesoro), y lo haría de forma indefinida.

El infinito duró dos años. Este fue un movimiento sin precedentes. El tercer programa de compras de bonos (QE) fue pronto apodado como una QE Eterna, o QE∞.

Como el mercado no estaba preocupado por la deflación en ese momento, y los rendimientos de los bonos eran bajos, las quejas fueron que la QE∞ era innecesaria, y provocó una estampida del dólar. La Fed estaba diciendo a los inversores que compraran oro, evitaran el papel moneda, e invirtieran en cualquier parte del mundo, menos en EE.UU.. Pero no funcionó de esta manera, dice John Authers en un artículo en Financial Times.

“Ahora que termina la eternidad, las expectativas de inflación están más bajas que cuando comenzó el QE∞. Ya que el QE se... 
 
 
20:05 Exxon Mobil: resistencia clave de corto plazo en 95,4  
CMC Markets
Punto pivote (nivel de invalidación): 95,4

Preferencia
: Posiciones cortas debajo de 95,4 con objetivos en 86,9 y 84,95 en extensión.

Escenario alternativo
: Arriba de 95,4 buscar mayor indicación al alza con 100,6 y 104,85 como objetivos.

Comentario técnico
: Mientras 95,4 sea resistente, es probable que haya una baja hacia 86,9.
 
 
19:59 Todo es demasiado lento  
Jose Luis Martínez Campuzano de Citi
Soy de los que creen que el ECB más tarde o más temprano optará por tomar medidas más contundentes para luchar contra el escenario de baja inflación. Pero, de forma paralela, también creo que no hay que esperar milagros: impedir que la situación vaya a peor no es lo mismo que propiciar una mejora rápida. Y en este punto me refiero a la inflación y también al crecimiento. 

Bajo la premisa contenida en el párrafo anterior, comprenderán mis sentimientos enfrentados ante datos económicos ambiguos en Europa. Por ejemplo, los conocidos ayer. Datos de desempleo positivos en Alemania (aplazamiento de más medidas); inflación alemana a la baja (quizás no); mejora en el sentimiento económico elaborado por la Comisión Europea (nuevas dudas)…y así en una carrera que parece no tener fin. En definitiva, un Consejo dividido y una combinación de datos/referencias que no ayudan a avanzar de forma más decidida.

¿Y los TLTROs?¿compra de activos? Sin duda, medidas positivas. Pero dudo mucho de su eficiencia ante la prioridad del momento: mejorar... 
 
 
19:34 La fortaleza/debilidad de los diferentes sectores dentro del S&P 500  
Los siguientes gráficos realizados por Bespoke Investment Group, recogen la diferencia de los distintos sectores del S&P 500 respecto a sus máximos de 52 semanas, y la diferencia con su media móvil de 50 y 200 sesiones.

Son importantes estos datos pues por un lado nos indican la fortaleza o debilidad subyacente de los distintos sectores, y por otro si se encuentran en tendencia alcista o bajista ya estén por encima o debajo de su media móvil de largo plazo.

 
 
19:10 UBS recomienda comprar Barclays  
Los analistas de UBS recomiendan comprar los títulos de Barclays con un precio objetivo a 12 meses de 305 peniques.

Publicamos las estimaciones de resultados de UBS a 2018, así como los principales ratios de valoración.
 
 
18:55 El ETF Bullish-Dollar buscando ampliar el avance  
El ETF Dollar-Bullish UUP ha generado una suba tendencial desde comienzo de año hasta los valores actuales, cerrando el jueves en 22.90 dólares.

El sesgo del análisis de mediano plazo se mantiene alcista y consideramos que las subas deberán ampliarse para llevar al mercado rumbo a los máximos previos de 23.15 dólares e importante resistencia para las próximas semanas. Luego, con subas por encima de tal escollo, el ETF ampliará el avance con miras de llevar al mercado rumbo a los 23.50-23.80 y 24 dólares mas tarde, sin descartar alzas mayores rumbo a valores más ambiciosos para adelante. (Leer más)
 
 
18:43 GRATIS Curso y Tutorial del mercado de divisas   
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18:30 S&P 500: Esperamos un movimiento a nuevos máximos  
Los analistas de M&G Valores señalan que la tendencia al cista del S&P 500 en el corto plazo aún no está puesta en cuestión. La pérdida del 1.965 señalaría una posible corrección que podría ir al 1.950 o como mucho al 1.926.

En general seguimos esperando un movimiento a nuevos máximos históricos (2.020) en próximas semanas.
 
 
17:40 Los mercados festejan que el Banco de Japón tome el relevo de la Fed  
El Ibex 35 se anota un 2,09% a 10.477,8
Las acciones europeas subieron a un máximo de tres semanas en medio del optimismo inversor tras los estímulos del Banco de Japón, que podrían llenar el vacío dejado por el fin de las compras de bonos de la Reserva Federal.

El Banco de Japón aumentó inesperadamente su estímulo, elevando su objetivo anual de expansión monetaria hasta 80 billones de yenes desde 60 a 70 billones de yenes. El aumento fue predicho por sólo tres de los 32 analistas encuestados por Bloomberg. Por otra parte, el fondo de pensiones público del país ha aumentado su objetivo para las tenencias de acciones extranjeras hasta el 25 por ciento desde el 12 por ciento de su cartera.

El Ibex 35 celebró tales medidas de estímulo con una subida del 2,09% hasta 10.477,8. El Euro Stoxx 50 avanza un 2,41% a 3.109,16.

El índice Stoxx Europe 600 mejoró un 1,6 por ciento. BNP Paribas lideró las subidas entre los bancos de la eurozona, en un día en el que los 19 sectores del... 
 
 
17:38 Así cierra el mercado continuo  
Ibex 35 +2,09% 10.477,8    Euro Stoxx 50 +2,41% 3.109,16 

... 
 
 
17:25 El final de la QE de EEUU en 2 gráficos  
Podría decirse que el mayor experimento monetario que el mundo jamás haya visto está a punto de finalizar, por lo que es el momento para una echar un vistazo a la flexibilización cuantitativa en los Estados Unidos y el impacto que ha tenido en los mercados.

Si bien todavía hay algunos economistas e inversores que creen que podría necesitarse otro programa de alivio cuantitativo si la inflación continúa bajando, este será el último mes en el masivo experimento de flexibilización monetaria.

Financial Times ha diseñado algunos gráficos para sacar algunas conclusiones superficiales sobre cómo la creación de 4,45 trillones de dólares de dinero electrónico podría haber afectado a los mercados globales.

El primero muestra el rendimiento del índice S&P 500 y el indicador de bonos emergentes de JPMorgan. El segundo muestra el comportamiento del dólar estadounidense frente al balance de la Reserva Federal desde el año 2000.

Por supuesto, la... 
 
 
17:18 S&P 500. Camino a un nuevo máximo  
Con la ruptura por encima de 1979, el mercado decidió dirigirse a un nuevo máximo y ahora no hay obstáculos hacia el máximo anterior de 2015.

Resistencias 2015 2032 2055 2066
Soportes 1993 1981 1959 1945
 
 
17:12 Barclays recorta su previsión de crecimiento para Alemania  
Los analistas de Barclays han rebajado su pronóstico de crecimiento alemán y ahora ven un PIB en el tercer trimestre del 0,0% frente al 0,3% anterior y un PIB del tercer trimestre en el +0,2% vs +0,3% anterior estimación.
 


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