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22:05 Wall Street cierra al alza impulsado por los buenos datos macro y resultados empresariales  
Los spread bets sobre el Ibex 35 auguran una apertura bajista del 0,3% para mañana.
 
 
21:28 Dibujando la crisis de liquidez en China  
Si todo va bien en China, ¿por qué en el primer día desde hace tiempo que el banco central decide no llevar a cabo las operaciones de liquidez, el tipo repo a 7 días (el coste de pedir dinero prestado) sube a un máximo de 6 meses?

En pocas palabras, puede decir adiós a la esperanza de que cese la creación de crédito exuberante. Las reformas son palabrería y la burbuja crecerá aún más con cada vez menos salidas atractivas para ese dinero caliente.
 
 
20:58 Hayek no defendió la renta básica universal  
Circula por internet y por ciertos foros intelectuales la idea de que el economista liberal Friedrich Hayek abrazó la defensa de una renta básica universal para la ciudadanía, idea que hoy constituye uno de los principales arietes de quienes desean multiplicar el tamaño del Estado.

Sin embargo, como voy a probar en este artículo, Hayek jamás defendió una renta básica universal, sino lo que podríamos denominar una renta subsidiaria de subsistencia. Y aunque ambas prestaciones suelan confundirse son radicalmente distintas... Leer Más
 
 
20:38 Informe Semanal de Estrategia: Todavía en marcha  
Santander Private Banking
El PIB de la zona Euro creció de forma consecutiva entre el 2T13 y el 1T14, asentando la idea de que se consolida la recuperación. Pero es una recuperación (i) modesta, comparada frente a los estándares históricos (con un crecimiento del PIB la mitad del ritmo pre-crisis) y frente al resto del mundo, (ii) aún heterogénea (caídas de PIB en algunos países en 1T14) y (iii) acompañada de una inflación persistentemente baja.

En conjunto, se pone de manifiesto que la recuperación en la zona Euro es todavía frágil y está expuesta a riesgos, como el de deflación. Durante las últimas semanas se han publicado una serie de indicadores que han mostrado deaceleración, lo que ha hecho saltar algunas alarmas.

El mercado parece que se ha replanteado si la recuperación se está parando, lo que tendría implicaciones considerables: Sin embargo, la evolución de estos indicadores ha venido marcada por factores que cambiarán probablemente de signo y, por tanto, a nuestro juicio no cuestionan la continuidad de la recuperación, aunque sea modesta y aún vulnerable. La caída de la producción... 
 
 
20:18 Twenty-First Century Fox: resistencia principal a corto plazo en 34.3  
CMC Markets
Punto de rotación se sitúa en 34.3.

Preferencia: la caída se mantiene siempre que la resistencia se sitúe en 34.3.

Escenario alternativo: por encima de 34.3, objetivo 35.7 y 36.5.

Técnicamente, el índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra por debajo de su zona de neutralidad de 50. El indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) se sitúa por debajo de su línea de señal y es negativo.

Asimismo, la acción se sitúa por debajo de su media móvil de 20 y 50 días (se sitúa a 34.83 y 35.02 respectivamente).
 
 
19:59 ¿Ante la tercera mayor burbuja de la historia?   
Carlos Montero
¿Qué tienen los siguientes años en común? 1853, 1906, 1929, 1969, 1999. Esa es la pregunta que lanza al aire el analista Brett Arends del WSJ.

La respuesta es que en esos cinco años los mercados de valores formaron un techo generacional que provocó fuertes pérdidas durante los siguientes 30 años de cotización.

El problema es que según un reciente estuAdio realizado por Andrew Smithers de Smithers & Co., estamos cerca de repetir esos cinco techos anteriores.

Las acciones estadounidenses están sobrevaloradas en cerca del 80% según diversos ratios de valoración aplicados. En el caso de las acciones europeas las conclusiones son similares. Las cinco fechas anteriores, afirma este estudio, son las únicas veces desde 1802 donde el mercado de acciones ha estado sobrevalorado en un 50% o más. Y sólo en dos años -1929 y 1999, los niveles de sobrevaloración eran más grandes que los actuales.

Según Smithers nos encontramos cerca de desarrollar la tercera burbuja más grande de la historia en el mercado de valores estadounidense. Smithers basa su análisis en... 
 
 
19:28 Actualización de nuestra opinión sobre Yahoo!  
Bankinter
[ YAHOO! ]
El valor de negocio que hoy reconoce el mercado a Yahoo! es negativo o cero si aceptamos los precios que se barajan para la OPV de Alibabá, de la cual tiene un 22,6%. Además, parte del coste (11%/18%) de invertir en Yahoo! se recuperará inmediatamente después de la OPV mediante un dividendo extraordinario. Seguimos pensando que el valor de negocio de Yahoo! es superior a cero, por lo que reforzamos nuestra recomendación de COMPRAR de cara a la OPV de Alibabá.

- La fecha que se baraja para la OPV de Alibabá es en septiembre, aunque por el momento no se ha confirmado. Recordemos que desde el pasado 14 de abril venimos recomendado comprar Yahoo! ante la expectativa de que esta operación se produzca.

-... 
 
 
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19:10 3 años sin una corrección en el S&P 500  
Según un reciente análisis de RBC Capital Markets, el S&P 500 no ha sufrido una corrección de más del 10% desde octubre de 2011, esto implica más de 1.000 días de cotización. En los últimos 25 años solo en dos ocasiones se produjo este hecho.

Aunque muchos gestores temen que esta corrección mayor se produzca en las próximas semanas/meses, Jonathan Golub de RBC Capital Markets cree que esto es improbable.

"La subida probablemente se prolongará, ayudada por una baja volatilidad y un riesgo menor al normal de una recesión. La lenta y larga recuperación, así como la conducción del banco central, han ayudado a mantener una baja volatilidad en los últimos años. Frente a este contexto, hay una baja probabilidad de una corrección de un 10 por ciento porque se necesitaría una larga cadena de pequeña) pérdidas diarias. En esta situación, los inversores que están esperando comprar durante una baja podrían pasar mucho tiempo al margen del mercado", afirma Golub.
 
 
18:55 ¡Ojalá estuviéramos como ellos!  
Me refiero, naturalmente, a la economía norteamericana. Han recuperado los empleos perdidos en la Crisis, algo más que envidiable. Pero esto se ha logrado tras mantener dos años de crecimiento, con la inflación y expectativas de inflación limitadas. Y por último, naturalmente, con la Fed entregada a luchar contra riesgos de todo tipo. Sí, su situación parece envidiable. Y sin embargo, hay ciertamente muchos claroscuros en este escenario. El más evidente es que tras tres años de recesión y dos de crecimiento, sólo se ha recuperado el empleo perdido mientras el deterioro de la población activa denota potenciales problemas estructurales que no se solucionan con dinero.

Además, la subida de precios de los activos de riesgo esconde un fuerte debate sobre sus valoraciones. Y esto comienza a hacer mella en la Fed, que pese a todo tiene a la estabilidad financiera como objetivo prioritario. Los datos de crecimiento positivos, pero no logran superar la barrera del 2 %. Es una economía del 2 %, me decía ayer un buen amigo. No está mal para una tasa de desempleo del 7.1 %, aunque es evidente que está lejos de lo... 
 
 
18:30 Sobre los recursos supuestamente sustituibles de la economía global  
Para complementar el excelente post de Antonio Turiel, que comparto, me gustaría responder un poco más concretamente a algunas de las afirmaciones que plantea Juan de Ortega en su post “"Ultimátum a la Tierra (II): Recursos para la economía global", en la web Politikon, y que me parecen insostenibles.

Juan de Ortega afirma en ese manifiesto que “la industrialización se puede describir en buena parte como el proceso en el que la economía humana, tradicionalmente limitada por la escasez de un conjunto heterogéneo de recursos naturales (tierra cultivable, agua, recursos minerales), es capaz de afrontar cualquier otra clase de escasez mediante el uso de capital alimentado por fuentes de energía alta densidad. (Leer más)
 
 
17:43 Las Bolsas rebotan con fuerza al centrarse en buenos resultados y datos económicos  
El Ibex 35 asciende un 1,59% a 10.648,9
Las Bolsas europeas cierran con fuertes subidas quebrando una negativa racha de tres días consecutivos de caídas, ya que los temores sobre el conflicto Ucrania/Rusia y la Franja de Gaza disminuyeron y los inversores se centraron en una serie de positivos resultados empresariales y buenos datos económicos en Estados Unidos.

Los inversionistas intentaban "cazar gangas" tras las recientes pérdidas ya que se suavizaron las tensiones en Ucrania al entregar los rebeldes pro-rusos las cajas negras del vuelo de Malaysia Airlines MH17 y los cuerpos de las 298 personas a bordo.

El Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, llegó a El Cairo la noche del lunes para elaborar un plan de cese el fuego en el conflicto de 14 días, mientras Israel mantuvo sus ataques en la Franja de Gaza.

El euro se debilitó frente al dólar, mientras los inversores esperan el resultado de una reunión entre los ministros de Exteriores de la UE en Bruselas.

El índice Euro Stoxx 50 sube un 1,72% a 3.190,95, mientras que el... 
 
 
17:38 Así cierra el mercado  
Ibex 35 +1,59% 10.648,9   Euro Stoxx 50 +1,72% 3.190,95

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17:24 Los inversores deben abrocharse los cinturones  
El trágico derribo de un avión civil de Malasia sobre Ucrania y el empeoramiento del conflicto en Oriente Medio provocó una desbandada de los ivnersores a finales de la semana pasada tras un período inusualmente tranquilo para los mercados financieros, dice Russ Koesterich de BlackRock. Ahora él piensa que "los inversores deben abrocharse el cinturón porque tendremos una mayor volatilidad en el futuro."

Koesterich señala que la volatilidad del mercado de valores está aún un 25% por debajo de su media a largo plazo.

"La baja volatilidad sugiere que los mercados son complacientes y no tienen en cuenta la perspectiva de una mala noticia. De hecho, no hay escasez de posibles catalizadores de turbulencias financieras".

Los posibles factores desencadenantes de una mayor volatilidad incluyen un aumento de las tensiones geopolíticas en Ucrania, guerra terrestre entre Israel y Hamas en Gaza, las tensiones en Irak, y un pronta subida de tipos por parte de la Reserva Federal de los EE.UU..
 


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